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하얏트, 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행 및 부채 상환 계획 발표

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 11- 21- 오후 05:38
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하얏트 호텔 코퍼레이션(NYSE:H)이 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서에 따르면 6억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다고 밝혔다. 회사는 수요일에 2029년 만기 5.250% 선순위 채권 1억 5천만 달러와 2031년 만기 5.375% 선순위 채권 4억 5천만 달러를 발행했다.

시카고에 본사를 둔 이 호텔 기업은 인수 할인과 발행 비용을 제외한 약 5억 9,460만 달러의 순 수익금을 2025년 4월 23일 만기 또는 그 이전에 5.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 예정이라고 밝혔다. 나머지 자금은 일반 기업 목적과 발행 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.

하얏트의 이번 채권 발행 결정은 2024년 6월 17일에 이루어진 4억 5천만 달러 규모의 채권 발행에 이은 것이다. 이 채권들은 유효한 S-3 양식 등록 명세서에 따라 판매되었으며, Computershare Trust Company, N.A.를 수탁자로 하는 신탁 계약에 의해 관리된다.

2029년 만기 채권은 연 5.250%의 이자율로 반기별 지급되며 2029년 6월 30일에 만기가 된다. 2031년 만기 채권은 연 5.375%의 이자율로 2025년 6월 15일부터 반기별로 지급되며 2031년 12월 15일에 만기가 된다.

하얏트는 각 만기일 이전에 원금의 100%에 발생 이자와 "make-whole" 프리미엄을 더한 가격으로 채권을 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있다. 또한, 지배구조 변경 사건이 발생할 경우, 채권 보유자들은 회사에 원금의 101%에 발생 이자를 더한 가격으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.

이 채권들은 하얏트의 다른 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 가지며, 향후 후순위 채무보다 선순위이고, 하얏트 자회사들의 부채에 대해 구조적으로 후순위이다.

채권의 인수 계약은 Wells Fargo Securities, LLC, 골드만삭스 & Co. LLC, 그리고 Truist Securities, Inc.를 인수인 대표로 하여 체결되었다.

이러한 재무적 조치는 하얏트가 자본 구조를 관리하고 다가오는 채무 의무를 해결하기 위한 전략적 접근을 반영한다.

제공된 정보는 SEC에 제출된 보도 자료를 기반으로 한다.

최근 다른 소식으로, 하얏트 호텔 코퍼레이션은 프리츠커 가문의 주주들이 최대 15,360,573주의 제한된 주식을 공개 시장에서 매각할 것을 고려 중이라고 최근 SEC 제출에서 밝혔다. 또한, 하얏트는 자연 재해로 인한 레저 여행 영향에도 불구하고 시스템 전반의 RevPAR이 3% 증가하고 호텔 파이프라인이 10% 확장되었다고 보고했다.

더불어, 하얏트의 World of Hyatt 멤버십은 전년 대비 22% 증가한 5,100만 명으로 기록적인 수치를 달성했다. 회사는 Hyatt Regency Orlando를 10억 7천만 달러에 매각하는 등 중요한 자산 매각을 완료했으며, 연간 시스템 전반의 RevPAR 성장률을 3%에서 4%, 순객실 성장률을 7.75%에서 8.25%로 예상하고 있다.

기대에 못 미치는 실적 보고에도 불구하고, 금융 서비스 회사인 Baird는 하얏트의 목표 주가를 157.00달러에서 158.00달러로 소폭 상향 조정하면서 주식에 대해 중립적 입장을 유지했다. 이 회사는 브랜드 인수, 중요한 자산 매각, 그리고 수정된 순객실 성장 전망 등이 하얏트의 실적에 영향을 미치는 요인으로 언급했다. 이는 하얏트의 최근 운영 및 재무 실적에 관한 최근 동향 중 일부이다.

InvestingPro 인사이트

하얏트 호텔 코퍼레이션의 최근 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행은 InvestingPro의 여러 주요 지표에서 반영된 바와 같이 전략적 재무 관리와 일치한다. 회사의 시가총액은 148억 3천만 달러로, 호텔 산업에서의 중요한 위치를 나타낸다.

InvestingPro 팁은 하얏트가 "적정 수준의 부채로 운영되고 있다"고 강조하는데, 이는 이번 새로운 채권 발행을 통해 기존 부채를 재융자하는 회사의 접근 방식과 일치한다. 이 전략은 하얏트가 다가오는 만기를 해결하면서 재무적 유연성을 유지하는 데 도움이 될 수 있다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 하얏트가 "인상적인 총이익률을 보유하고 있다"고 언급한다. 실제로 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률이 68.97%로 나타나 강력한 운영 효율성을 시사한다. 이러한 강력한 수익성은 투자자와 채권자들에게 하얏트의 채무 상환 능력에 대한 신뢰를 제공할 수 있다.

회사의 지난 12개월 P/E 비율 11.31과 조정 P/E 비율 12.62는 시장이 하얏트의 수익을 비교적 적정한 수준으로 평가하고 있음을 나타내며, 이는 가치 지향적 투자자들에게 매력적일 수 있다.

더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 하얏트 호텔 코퍼레이션에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공한다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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