길리어드 사이언스(Gilead Sciences, Inc.) (NASDAQ:GILD)가 최근 SEC 공시를 통해 35억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하는 중요한 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 회사는 수요일 Computershare Trust Company, National Association을 수탁자로 하는 제10차 보충 계약을 체결하고 공모를 통해 4개 시리즈의 선순위 채권을 발행한다고 발표했습니다.
이번 발행은 2029년 만기 4.80% 선순위 채권 7.5억 달러, 2035년 만기 5.10% 선순위 채권 10억 달러, 2054년 만기 5.50% 선순위 채권 10억 달러, 2064년 만기 5.60% 선순위 채권 7.5억 달러로 구성됩니다. 이 채권들의 이자는 만기까지 각각의 금리로 반기마다 지급될 예정입니다.
캘리포니아 포스터 시티에 본사를 둔 이 생명공학 제약회사는 채권 판매로 얻은 순수익을 기존 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 계약 조건에는 회사의 담보부 채무 발생 능력, 판매 후 리스백 거래 참여, 특정 합병 또는 자산 이전 활동에 대한 제한 등이 포함되어 있습니다.
길리어드 사이언스는 언제든지 해당 상환 가격으로 채권을 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 이 채권들은 회사의 기존 선반 등록 명세서에 따라 판매되었습니다.
이번 채권 발행은 2024년 11월 13일자로 Barclays Capital Inc.와 BofA Securities, Inc.를 인수인 대표로 하는 인수 계약에 따른 것입니다.
한편, 길리어드 사이언스는 최근 여러 중요한 발전으로 주목받고 있습니다. RBC Capital Markets는 길리어드 사이언스의 다가오는 HIV 애널리스트 이벤트를 앞두고 목표가를 $81에서 $84로 상향 조정하며 Sector Perform 등급을 유지했습니다. Citi 역시 길리어드의 HIV 치료제인 Biktarvy의 예상 성장과 향후 출시될 약물인 lenacapavir의 잠재력을 근거로 Buy 등급과 $125의 목표가를 부여하며 회사에 대한 신뢰를 보였습니다.
길리어드 사이언스는 또한 원발성 담즙성 담관염(PBC) 치료제인 Livdelzi에 대한 3상 ASSURE 연구의 중간 결과를 발표했습니다. 연구 결과, Livdelzi로 치료받은 PBC 환자의 81%가 복합 생화학적 반응을 달성했으며, 41%는 주요 간 기능 지표인 알칼리성 인산분해효소 수치가 정상 수준에 도달했습니다.
마지막으로, 길리어드는 Daniel O'Day 회장 겸 CEO가 주재한 콜에서 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 구체적인 예상치는 공개되지 않았지만, 회사 경영진은 발표 후 질의응답 세션을 가졌습니다. 이러한 최근의 발전은 길리어드의 성장 및 수익성 잠재력을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
길리어드 사이언스의 최근 35억 달러 규모 선순위 채권 발행은 회사의 강력한 재무 상태와 전략적 자본 관리와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 $110.41 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $28.3 billion의 매출을 올렸습니다. 이러한 견고한 재무 기반은 길리어드가 일반 기업 목적과 잠재적인 부채 재융자를 위해 채권을 발행할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 길리어드는 10년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 배당 수익률은 3.51%로, 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사의 가치평가는 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시하며, 이는 부채 상환과 지속적인 배당금 지급을 뒷받침할 수 있는 효율적인 현금 창출을 시사합니다.
길리어드의 주가가 최근 6개월 동안 32.04%의 강한 상승세를 보인 점은 주목할 만합니다. 이러한 긍정적인 모멘텀과 회사의 전략적 채권 발행은 길리어드의 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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