오스틴에 본사를 둔 제조업체 Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR)는 최근 SEC 제출 자료를 통해 Vertical Investors, LLC와 새로운 계약을 체결하여 주식 교환을 통해 미상환 대출 잔액을 줄였다고 공개했습니다. 2024년 11월 13일, 회사는 31,538주의 보통주와 교환하여 $512,500의 부채를 감소시키기로 합의했습니다. 이 거래는 주당 가격을 $16.25로 설정했으며, 이는 2024년 11월 11일 발효된 1대 100 역주식 분할 후 2024년 9월 30일 조정 종가와 동일합니다. 이번 교환 이후 Interactive Strength Inc.의 남은 대출 잔액은 $1 million입니다.
같은 제출 자료에서 Interactive Strength Inc.는 Nasdaq Stock Market으로부터 최소 공개 보유 주식 요건을 충족하지 못했다는 통지를 받았다고 보고했습니다. 최신 정보에 따르면 회사는 417,705주의 공개 보유 주식을 보유하고 있어 Nasdaq Capital Market의 최소 500,000주 요건에 미치지 못했습니다. 회사는 Nasdaq Hearings Panel에 대응하여 2024년 11월 12일 기준으로 공개 보유 주식 수가 597,078주로 증가했다고 주장하며 이 결함을 해결할 수 있다고 밝혔습니다. 회사의 Nasdaq 상장 유지 요건 준수 여부는 아직 결정되지 않았습니다.
회사의 최근 Vertical Investors, LLC와의 주식 거래는 Series A 우선주의 전환과 보통주 및 Series C 우선주 발행을 포함하여 일련의 부채 감소 전략의 일환이었습니다. 이러한 움직임은 회사의 재무적 의무를 관리하고 상장 상태를 유지하려는 노력과 일치합니다.
부채 감소를 위해 Vertical Investors, LLC에 보통주를 발행한 것은 1933년 증권법(개정)의 등록 요건 면제 조항인 제3조(a)(9)항에 따라 이루어졌습니다. 이 면제 조항은 교환을 권유하는 데 수수료나 보수가 지급되지 않는 한 기존 증권 보유자와의 교환에 대해 등록 없이 허용됩니다.
다른 최근 소식으로, Interactive Strength Inc.는 재무 상태를 적극적으로 재구조화하고 시장 입지를 확대하고 있습니다. 회사는 이전에 발행된 전환사채의 조건을 크게 수정하여 원래 $6 million의 원금을 새로운 원금 $4 million으로 줄였습니다.
또한 Interactive Strength는 Vertical Investors LLC와 계약을 체결하여 1,750,000주의 보통주를 발행하는 대가로 총 $513,750의 미상환 대출을 감소시켰습니다.
회사는 또한 Armah Sports Group과 파트너십을 맺어 사우디아라비아의 여러 B_FIT 체육관 지점에 CLMBR 수직 등반 기계를 설치하기로 했습니다. 이는 Interactive Strength가 빠르게 성장하는 사우디 피트니스 시장에서 중요한 발걸음을 내딛는 것을 의미합니다. 초기 단계에서는 B_FIT의 9개 지점 중 3곳에 CLMBR을 설치할 예정이며, 그룹의 포트폴리오 내에서 더 광범위한 확대 계획이 있습니다.
Interactive Strength는 시장 확장에서도 큰 진전을 보이고 있습니다. 회사는 Titleist Performance Institute (TPI) Summit에서 FORME Lift 제품을 선보이며 골프 퍼포먼스 시장을 겨냥했습니다. 또한 회사는 독일, 스위스, 오스트리아, 걸프 협력 회의(GCC) 국가들, 인도네시아 등 여러 국제 시장에서 CLMBR 수직 등반 기계에 대한 독점 유통 계약을 체결했습니다.
InvestingPro Insights
Interactive Strength Inc.의 최근 재무 조치는 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트와 일치합니다. 주식 교환을 통한 회사의 부채 감소 노력은 어려운 재무 상황을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 TRNR의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 부채 감소 전략의 시급성을 강조하고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고 TRNR은 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 226.82%의 매출 증가를 기록했습니다. 이는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
그러나 회사의 재무 건전성은 여전히 불안정합니다. InvestingPro Tip은 TRNR이 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다고 지적하며, 이는 지난 12개월 동안 보고된 -125.31%의 총이익률로 확인됩니다. 또한 주가 실적도 좋지 않아 지난 1년간 99.94%의 큰 하락을 기록했습니다.
TRNR에 관심 있는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 전망과 도전 과제에 대한 더 포괄적인 분석을 위해 16개의 추가 팁을 제공하고 있습니다.
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