Huntington Ingalls Industries, Inc. (NYSE:HII)가 최근 SEC 공시를 통해 10억 달러 규모의 선순위 채권 공모를 완료하며 중요한 확정 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 오늘 진행된 이번 공모는 두 종류의 채권으로 구성되었습니다: 2030년 만기의 5.353% 선순위 채권 5억 달러와 2035년 만기의 5.749% 선순위 채권 5억 달러입니다.
회사의 리볼빙 신용 한도를 지원하는 국내 자회사들과 잠재적 미래 보증인들이 보증하는 이 채무 증권은 무담보 선순위 채무입니다. 이는 향후 발행될 수 있는 후순위 채무보다 우선하며 다른 무담보 채무와 동등한 순위를 갖습니다. 그러나 보증에 참여하지 않는 자회사들의 채무에 대해서는 구조적으로 후순위입니다.
2030년 만기 채권의 이자는 연 5.353%의 금리로 발생하며, 2025년 7월 15일부터 반기별로 지급되고 2030년 1월 15일에 만기가 됩니다. 마찬가지로 2035년 만기 채권은 연 5.749%의 금리를 적용하며, 동일한 반기별 지급 일정으로 2035년 1월 15일에 만기가 됩니다.
이 채권들은 U.S. Bank Trust Company, National Association을 수탁자로 하는 신탁 계약에 따라 발행되었습니다. 이 계약은 회사와 그 자회사들에게 특정 제한을 가하며, 담보 채무 발행이나 판매 후 리스백 거래 능력을 제한하고, 합병, 통합 또는 자산 매각에 대한 조건을 설정합니다.
지배권 변경 촉발 사건이 발생할 경우, Huntington Ingalls는 원금의 101%에 발생 이자를 더한 금액으로 채권을 매입할 것을 제안해야 합니다.
회사는 언제든지 지정된 조기상환 가격에 발생 이자를 더한 금액으로 채권을 상환할 권리를 보유합니다.
이 거래는 2024년 11월 13일자 인수 계약에 따라 진행되었으며, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 기타 금융 기관들이 인수인 대표로 참여했습니다.
다른 최근 소식으로, Huntington Ingalls Industries는 2024년 3분기 실적이 감소했다고 보고했습니다. 주당 순이익이 전년도의 $3.70에서 $2.56로 하락했습니다. 회사의 매출도 전년 대비 2.4% 감소한 27억 달러를 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, Huntington Ingalls는 수륙양용 전함에 대한 96억 달러 규모의 대형 계약을 발표하며 수주 잔고를 494억 달러로 늘렸습니다. BofA Securities와 TD Cowen은 모두 조선 실행에서 지속되는 어려움을 이유로 회사에 대한 전망을 조정했습니다.
Huntington Ingalls Industries는 또한 리더십 전환과 계약 수주에서 진전을 보이고 있습니다. Kari Wilkinson이 2025년 1월 1일부터 회사의 Newport News Shipbuilding 부문 사장직을 맡을 예정입니다. 또한, 회사는 Mission Technologies 부문을 통해 미 육군 전투 차량 개선을 위한 1억 9,700만 달러 규모의 계약을 확보했습니다.
운영상의 어려움에 대응하여 회사는 인력 훈련과 공급망 개선에 집중하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 Huntington Ingalls Industries가 어려움을 극복하고 방위 산업에서의 위치를 공고히 하기 위한 지속적인 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Huntington Ingalls Industries의 최근 10억 달러 규모 선순위 채권 발행은 회사의 재무 지표와 시장 성과가 혼재된 모습을 보이는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, HII의 시가총액은 76.9억 달러이며, P/E 비율은 11.07로, 수익 대비 상대적으로 낮은 가치평가를 나타냅니다. 이는 회사가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로도 뒷받침됩니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 117.1억 달러로, 5.58%의 완만한 성장을 보였습니다. 그러나 InvestingPro 팁에 따르면 HII는 13년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 시장의 어려움에도 불구하고 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 배당 수익률은 2.79%로, 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
HII의 주식이 최근 어려움을 겪고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 1개월 가격 총수익률이 25.99% 하락했습니다. 이는 주식이 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 최근의 채권 발행은 이러한 주가 부진 기간 동안 회사의 재무 상태를 강화하기 위한 전략적 움직임으로 볼 수 있습니다.
HII에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 추가 11개의 팁을 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있습니다.
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