뉴욕에 본사를 둔 주요 에너지 기업인 Consolidated Edison, Inc. (NYSE:ED)가 최근 증권거래위원회에 제출한 8-K 보고서에 따르면, 14억 5천만 달러 규모의 채권 발행을 위한 인수계약을 체결했습니다. 2024년 11월 14일자로 체결된 이 계약은 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Scotia Capital (USA) Inc.가 인수단 대표로 참여하여 3개 시리즈의 채권을 판매하는 내용을 담고 있습니다.
이번 발행에는 2027년 만기 3억 5천만 달러 규모의 변동금리채권 시리즈 2024 C, 2035년 만기 4억 5천만 달러 규모의 5.125% 고정금리채권 시리즈 2024 D, 2055년 만기 6억 5천만 달러 규모의 5.50% 고정금리채권 시리즈 2024 E가 포함됩니다. 이 채무 상품들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2024년 8월 1일 발효된 S-3 양식 등록명세서의 일부입니다.
이번 채권 발행을 통해 Consolidated Edison은 신규 자본을 확보하게 되며, 이는 기업 운영비용, 인프라 투자, 또는 대형 유틸리티 기업에 일반적인 기타 운영 필요에 사용될 것으로 보입니다. 주로 뉴욕 대도시 지역에서 전기, 가스, 증기 서비스를 제공하는 것으로 알려진 이 회사는 이번 자금 조달을 통해 사업 역량을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
제출된 보고서에는 각 시리즈 채권의 양식과 Consolidated Edison Company of New York, Inc.의 수석 부사장 겸 법률 고문인 Deneen Donnley의 채권 적법성에 관한 의견서 등의 첨부 문서도 포함되어 있습니다.
이 보고서는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로는, Consolidated Edison이 중요한 발전 사항들을 보고했습니다. 회사는 자회사인 Orange and Rockland Utilities가 제안한 2025-2027년 새로운 요금제를 발표했으며, 이는 현재 뉴욕주 공공서비스위원회의 승인을 기다리고 있습니다. 이 제안은 전기 및 가스 요금 변경, 에너지 효율성에 대한 잠재적 인센티브, 3년 기간 동안의 자본 투자 계획 등을 포함하고 있습니다.
또한, Consolidated Edison은 자회사인 Consolidated Edison Company of New York이 원래 발행한 2억 2,460만 달러 규모의 비과세 채무를 상환할 계획입니다. 이 상환은 회사의 채무 관리 전략의 일환으로 2024년 11월에 예정되어 있습니다.
실적 면에서, 회사의 2024년 2분기 보고서는 조정 주당순이익(EPS)이 0.59달러, 영업 수익이 32억 2천만 달러를 기록했음을 보여줍니다. 운영 및 유지보수 비용이 증가했음에도 불구하고, 회사는 2024년 연간 EPS 가이던스를 5.20달러에서 5.40달러 사이로 유지하고 있습니다.
분석 기관들도 회사에 대한 평가를 업데이트했습니다. Guggenheim은 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 99달러로 상향 조정했습니다. BofA Securities는 매수 등급을 유지하며 주가 목표를 97.00달러에서 109.00달러로 상향했습니다. Citi의 한 분석가는 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, Jefferies는 보유 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
마지막으로, Kirkland B. Andrews가 Consolidated Edison의 새로운 CFO로 임명되었으며, 뉴욕주 공공서비스부는 회사의 자회사인 Orange & Rockland의 요금 사례에 대한 지지를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Consolidated Edison의 최근 14억 5천만 달러 규모 채권 발행은 회사의 강력한 재무 상태와 주주 가치에 대한 헌신을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 334억 8천만 달러이며 P/E 비율은 18.07로, 유틸리티 기업으로서는 합리적인 가치평가를 받고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Consolidated Edison의 인상적인 배당 이력을 강조합니다. 회사는 50년 연속 배당을 인상했으며 54년 동안 배당을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 배당 성장 기록은 회사의 최근 채무 발행과 함께 자본 배분과 주주 수익에 대한 균형 잡힌 접근을 보여줍니다.
회사의 지난 12개월 매출은 150억 3천만 달러이며, 53.29%의 건전한 총이익률을 보이고 있습니다. 이러한 수치들과 최근의 채권 발행을 고려하면, Consolidated Edison은 재무적 의무를 관리하고 인프라 투자를 지속할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
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