Consolidated Edison, Inc.의 자회사인 Consolidated Edison Company of New York, Inc. (CECONY)가 최근 자본 조달을 위해 $14.5억 규모의 회사채 판매 계약을 체결했습니다. 목요일에 이루어진 이번 거래는 금액과 만기일이 다른 세 종류의 회사채 판매를 포함하고 있습니다.
2024년 11월 14일자로 체결된 이 계약은 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Scotia Capital (USA) Inc. 등 여러 인수회사들과 함께 이루어졌습니다. 이들 회사는 CECONY의 2027년 만기 $3.5억 규모의 변동금리 회사채 Series 2024 C, 2035년 만기 $4.5억 규모의 5.125% 고정금리 회사채 Series 2024 D, 그리고 2055년 만기 $6.5억 규모의 5.50% 고정금리 회사채 Series 2024 E의 판매를 담당하게 됩니다.
이번 회사채 발행은 2024년 8월 1일 효력이 발생한 Form S-3 등록신고서에 따라 1933년 증권법에 의거한 등록 공모의 일환으로 진행됩니다. 판매 수익금은 지속적인 운영 및 자본 투자 자금 조달을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
장기 부채 상품인 이 회사채들은 지정된 이자율로 이자를 지급하며 각각의 만기일에 상환될 예정입니다. Series 2024 C 회사채의 변동 금리는 시장 금리에 따라 결정될 것입니다.
다른 최근 소식으로는, Consolidated Edison이 $14.5억 규모의 3종 회사채 발행과 함께 $2.246억 규모의 비과세 채권을 상환할 계획을 발표했습니다. 또한 회사는 2024년 2분기 실적을 발표하여 조정 주당순이익(EPS)이 $0.59, 영업 수익이 $32.2억을 기록했습니다. 운영 및 유지보수 비용이 증가했음에도 불구하고, Consolidated Edison은 2024년 연간 EPS 가이던스를 $5.20에서 $5.40 사이로 유지했습니다.
애널리스트들의 의견을 보면, Guggenheim은 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 $99로 상향 조정했습니다. BofA Securities는 매수 등급을 유지하며 주가 목표를 $97.00에서 $109.00로 상향했습니다. Citi 애널리스트는 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, Jefferies는 보유 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
자회사 Orange and Rockland Utilities는 2025-2027년을 위한 새로운 요금 계획을 제안했으며, 이는 New York State Public Service Commission의 승인을 기다리고 있습니다. 이 제안은 전기 및 가스 요금 변경, 에너지 효율을 위한 잠재적 인센티브, 그리고 3년 기간 동안의 자본 투자 계획을 설명하고 있습니다.
마지막으로, Kirkland B. Andrews가 Consolidated Edison의 새로운 CFO로 임명되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Consolidated Edison의 최근 $14.5억 규모의 회사채 발행 결정은 InvestingPro 데이터가 보여주는 회사의 재무 프로필과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $334.8억으로, 유틸리티 섹터에서의 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 18.07의 P/E 비율을 고려하면, ED의 밸류에이션은 꾸준한 배당 이력을 감안할 때 유틸리티 기업으로서는 합리적으로 보입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Consolidated Edison은 50년 연속으로 배당금을 인상해왔으며, 이는 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여줍니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 3.44%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 유틸리티 산업의 자본 집약적 특성과 지속적인 인프라 투자 필요성을 고려할 때, 이러한 기록을 유지하는 회사의 능력은 특히 주목할 만합니다.
회사의 매출 성장은 지난 12개월 동안 1.44% 소폭 하락하는 등 완만했지만, 같은 기간 EBITDA는 16.62%의 강력한 성장을 보였습니다. 이는 Consolidated Edison이 새로운 회사채 발행을 통해 추가 부채를 떠안으면서도 운영 비용을 효과적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
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