American Healthcare REIT, Inc. (NYSE:AHR)가 최대 5억 달러 규모의 보통주 공모를 위한 판매 계약을 체결했다고 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서를 통해 밝혔습니다.
의료 관련 부동산에 특화된 이 부동산 투자 신탁(REIT)은 오늘 BofA Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets 등 여러 금융 기관과 협력하여 시장 내 주식 공모를 진행한다고 발표했습니다.
주식은 협상 거래나 시장 가격으로 판매될 예정이며, 판매 시기와 규모는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 결정될 것입니다. 회사는 또한 여러 은행과 선도 매매 계약을 체결할 수 있으며, 이는 은행의 익스포저를 헤지하기 위해 주식을 차입하고 판매하는 것을 포함합니다.
American Healthcare REIT는 이번 공모와 선도 매매 계약을 통해 얻은 순수익을 운영 파트너십에 출자할 계획이며, 이는 부채 상환이나 환매, 운전자본, 자본 지출, 잠재적 미래 투자 등 일반적인 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이번 주식 공모는 2024년 8월 12일자 관련 투자설명서와 함께 2024년 11월 18일자 투자설명서 보충본에 따라 진행되며, 이는 올해 초 회사가 제출한 선반 등록 명세서의 일부입니다. Venable LLP는 발행 및 판매될 주식의 유효성에 대한 법률 의견을 제공했습니다.
투자자들은 이 보고서가 보도자료를 기반으로 작성되었으며 증권의 매도 제안이나 매수 권유로 간주되어서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다.
다른 최근 소식으로, American Healthcare REIT는 2024년 3분기 재무 보고서 발표 이후 주목할 만한 발전을 보였습니다.
RBC Capital은 회사의 유기적 성장에 대한 강력한 입지를 근거로 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 주가 목표를 기존 $28.00에서 $30.00로 상향 조정했습니다. Truist Securities 또한 회사의 견고한 3분기 실적과 연간 재무 가이던스를 반영하여 주가 목표를 $29로 상향 조정했습니다.
American Healthcare REIT는 최근 1,450만 주의 보통주 공모를 시작했습니다. 이번 공모 수익금은 Trilogy Holdings, LLC의 나머지 24% 소수 지분 인수와 신용 한도 내 부채 상환에 사용될 예정입니다. 회사는 또한 약 2억 5,800만 달러 규모의 전액 현금 거래를 통해 Trilogy Holdings의 단독 소유주가 되었습니다.
최근 열린 회사의 연례 주주총회에서 주주들은 이사 선임, 2024년 12월 31일 종료되는 회계연도에 대한 독립 등록 회계법인으로 Deloitte & Touche LLP의 비준, American Healthcare REIT, Inc. 2024 Employee Stock Purchase Plan의 승인 등 주요 안건을 승인했습니다.
마지막으로, 회사는 2024년 정상화된 운영자금(Normalized Funds From Operations)이 3.3% 증가하고 2024년 동일 점포 순영업이익 성장률이 크게 상승할 것으로 전망했습니다.
InvestingPro 인사이트
American Healthcare REIT의 최근 5억 달러 규모의 보통주 공모 결정은 회사의 강력한 시장 실적과 성장 궤도에 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 1년간 114.89%의 총 수익률과 지난 6개월간 92.54%의 상당한 수익률을 기록하며 인상적인 주가 수익률을 보여주었습니다. 이러한 강력한 실적은 주가가 52주 최고치의 97.88%에 근접해 있다는 점에서도 반영됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면, AHR은 지난 12개월 동안 수익성을 보이지 않았지만 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 재무 성과 개선에 대한 기대는 회사가 강력한 시장 지위와 투자자 신뢰를 활용하려는 이번 주식 공모의 원동력이 될 수 있습니다.
회사의 지난 12개월 동안 9.88%의 매출 성장률과 최근 분기의 더욱 인상적인 12.76% 성장률은 이번 신규 공모의 성공을 뒷받침할 수 있는 긍정적인 궤도를 나타냅니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점에서 AHR은 이러한 자본 기반 확대를 관리할 수 있는 견고한 재무 상태에 있는 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 American Healthcare REIT에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.