제약 및 의료 제품 유통 대기업인 카디널 헬스(Cardinal Health Inc., NYSE:CAH)가 29억 달러 규모의 채권을 발행했다고 발표했습니다. 수요일에 진행된 이번 판매는 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 대표 인수기관으로 참여한 인수계약을 통해 이루어졌습니다.
이번 채권 발행은 네 종류로 구성되어 있습니다: 2026년 만기 4.700% 이율의 5억 달러 채권, 2029년 만기 5.000% 이율의 7.5억 달러 채권, 2034년 만기 5.350% 이율의 10억 달러 채권, 그리고 2054년 만기 5.750% 이율의 6.5억 달러 채권입니다. 이번 판매는 회사가 이전에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 기존 등록 명세서에 따라 진행되었습니다.
회사의 SEC 제출 문서에 상세히 기술된 인수계약은 이번 거래에 중요한 역할을 합니다. 제출 문서에는 채권 발행으로 얻은 자금의 구체적인 사용 계획이 공개되지 않았지만, 일반적으로 기업들은 이러한 자금을 기존 부채 재융자, 자본 지출 자금 조달, 또는 지속적인 운영 지원 등 일반적인 기업 목적으로 사용합니다.
최근 다른 소식으로, 카디널 헬스는 중요한 발전 사항을 보고했습니다. 회사는 총 매출이 4% 감소했음에도 불구하고 2025 회계연도의 주당순이익(EPS)과 조정 잉여현금흐름 전망치를 상향 조정했습니다. 이는 주로 제약 및 특수 솔루션 부문의 실적 향상에 기인한 것으로 보입니다.
카디널 헬스의 주주들은 최근 연례 주주총회에서 10명의 이사회 후보 전원을 선출하고 경영진 보상안을 승인했습니다. 또한 과반수 투표로 Ernst & Young LLP를 2025년 6월 30일 종료되는 회계연도의 독립 감사인으로 비준했습니다. 그러나 과반수 득표에 실패한 이사의 재지명을 금지하는 제안은 승인되지 않았습니다.
카디널 헬스는 또한 Integrated Oncology Network를 11억 달러에 인수할 계획을 발표했습니다. 회사는 연간 COVID-19 백신 매출 성장률이 18%-20%를 유지할 것으로 전망하고 있으며, 종양학 분야의 테라노스틱스 제품과 가정용 솔루션의 매출은 20% 이상 성장했습니다. GMPD 부문의 어려움에도 불구하고 카디널 헬스는 장기적인 수익 목표와 성장 전략에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
카디널 헬스의 최근 29억 달러 규모 채권 발행은 InvestingPro의 여러 주요 지표에서 볼 수 있듯이 전략적 재무 관리와 일치합니다. 회사의 시가총액은 287.5억 달러로, 의료 유통 부문에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 카디널 헬스는 42년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 부채를 관리하면서도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 새로운 부채 발행과 관련하여 특히 중요한데, 회사가 성장 이니셔티브와 주주 보상을 균형 있게 유지할 수 있는 능력을 시사합니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 카디널 헬스가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타냅니다. 이는 새로운 채권 발행을 고려할 때 중요한 맥락을 제공하며, 회사가 재무 레버리지를 신중하게 관리해 왔음을 시사합니다. 최근의 발행은 관리 가능한 부채 수준을 유지하면서 자본 구조를 최적화하기 위한 광범위한 전략의 일부일 수 있습니다.
회사의 지난 12개월 매출은 2,244.5억 달러로 6.87%의 성장률을 기록했습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 카디널 헬스의 시장 위치와 새로운 부채 의무를 이행할 잠재적 능력에 대한 통찰력을 제공합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 카디널 헬스의 재무 전략과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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