천연가스 유통 전문 기업 New Fortress Energy Inc. (NASDAQ:NFE)가 목요일 주요 재무 관련 발표를 했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 신용 계약을 수정하고 브라질에서 대규모 회사채를 발행할 준비를 하고 있습니다.
11월 14일에 체결된 신용 계약 수정은 New Fortress Energy, 대출 기관들, 그리고 관리 및 담보 대리인으로서 모건 스탠리 Senior Funding Inc.가 참여했습니다. 제2차 수정안으로 알려진 이 개정은 제외 자산의 정의를 변경하여 회사가 계약상 의무를 담보하기 위해 특정 자회사의 지분을 담보로 제공할 수 있게 합니다.
동시에 New Fortress Energy의 간접 자회사인 PortoCem Geração de Energia S.A.는 총 원금 R$45억을 초과하지 않는 범위에서 회사채 발행 절차를 시작했습니다. 이 자금은 브라질 PortoCem 발전소의 비용 상환, 부채 상환, 그리고 남은 건설 비용 조달에 사용될 예정입니다. 이 회사채 발행은 기존 PortoCem 브릿지 대출 상환과 동시에 이루어질 것으로 예상됩니다.
이 회사채는 PortoCem의 자본 주식, 발전소 관련 기계 및 장비에 대한 담보, 그리고 New Fortress Energy의 기업 보증 등으로 담보될 예정입니다. 또한, 회사는 의무 이행을 추가로 보장하기 위해 지분 출자 계약을 체결할 것입니다.
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