전자 부품 전문 기업 Hyperscale Data, Inc. (NYSE American:GPUS)가 금요일 대규모 사모 주식 매각을 발표했습니다. 이전에 Ault Alliance, Inc., BitNile Holdings, Inc., Ault Global Holdings, Inc.로 알려졌던 이 델라웨어 기반 기업은 중요한 확정 계약을 체결하고 미등록 주식 매각을 완료했습니다.
2023년 11월 6일, Hyperscale Data는 관계사인 델라웨어 법인 Ault & Company, Inc.와 증권 매매 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Hyperscale Data는 95,000달러에 95주의 시리즈 C 전환우선주와 28,086주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 발행했습니다. 이어서 금요일에 730,000달러에 735주의 시리즈 C 전환우선주와 217,295주의 보통주에 대한 워런트를 추가로 매각했습니다.
현재까지 매수자는 총 46,530주의 시리즈 C 전환우선주와 13,756,099주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 취득했으며, 이는 총 46.53백만 달러의 투자를 나타냅니다. 이 계약은 한 번 또는 여러 번의 거래를 통해 최대 75백만 달러의 시리즈 C 전환우선주와 시리즈 C 워런트를 매입할 수 있도록 허용하고 있습니다.
시리즈 C 전환우선주와 시리즈 C 워런트는 1933년 증권법 섹션 4(a)(2)에 따른 등록 요건 면제 조항을 근거로 공인 투자자에게 매각되었습니다. 이러한 전략적 재무 조치는 Hyperscale Data의 자본 구조를 강화하고 회사의 운영과 잠재적 확장을 위한 추가 자원을 제공하는 것을 목표로 합니다.
계약, 시리즈 C 전환우선주, 시리즈 C 워런트에 대한 자세한 내용은 2023년 11월 7일 증권거래위원회에 제출된 Form 8-K에 처음 공개되었습니다. 이번 신고는 Hyperscale Data가 관계사를 통한 주식 매각으로 자금을 조달하려는 노력을 계속 강조하고 있습니다.
Hyperscale Data의 사업장 주소는 11411 Southern Highlands Parkway, Suite 240, Las Vegas, NV 89141이며, 전화번호는 (949) 444-5464입니다. 이 뉴스는 보도자료를 기반으로 합니다.
다른 최근 소식으로, Hyperscale Data, Inc.는 Ault & Company, Inc.에 시리즈 C 전환우선주와 시리즈 C 워런트를 매각하여 추가로 45.7백만 달러의 투자를 확보했습니다. 이 자금은 전자 부품 분야에서의 지속적인 발전을 지원할 예정입니다. 이는 최대 75백만 달러의 시리즈 C 전환우선주와 관련 워런트를 매입할 수 있는 더 큰 규모의 계약의 일부입니다.
이와 함께 Hyperscale Data는 플로리다 주 세인트피터즈버그의 부동산을 13.2백만 달러에 매각하는 계약을 체결했으며, 매각 대금 중 11백만 달러는 선순위 담보 대출 기관의 이익을 위해 계좌에 예치될 예정입니다.
회사는 또한 데이터 센터 운영, 특히 미시간 주의 인공지능(AI) 데이터 센터 강화에 주력하고 있습니다. 필요한 규제 승인과 자금 조달을 전제로, 이 시설의 용량을 현재 약 30메가와트에서 300메가와트로 증설할 계획입니다.
또한, Hyperscale Data의 주주들은 10% OID 전환사채를 보통주로 전환하는 것을 승인했습니다. 이는 회사의 최근 리브랜딩과 데이터 센터 운영으로의 전략적 전환과 일치합니다. 골드만삭스는 AI가 데이터 센터 전력 수요를 160% 증가시킬 수 있다고 제안하며, 이는 Hyperscale Data의 확장 계획과 일치합니다.
InvestingPro 인사이트
Hyperscale Data의 최근 Ault & Company에 대한 사모 주식 매각은 회사의 긴급한 자본 필요성을 반영하며, 이는 InvestingPro 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 7.26백만 달러에 불과하며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 154.19백만 달러입니다. 그러나 같은 기간 동안 63.06백만 달러의 상당한 영업 손실을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 Hyperscale Data가 "상당한 부채 부담으로 운영되고 있으며" "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 강조합니다. 이러한 요인들이 회사가 우선주와 워런트의 사모 매각을 통해 자본을 조달하기로 결정한 이유일 것입니다. 회사가 "부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다"는 팁은 그들의 재정 상황의 긴급성을 강조합니다.
주식 실적은 특히 우려스러운데, InvestingPro 데이터에 따르면 최신 데이터 기준으로 연초 대비 주가 총수익률이 -91.83%입니다. 이는 "지난 6개월 동안 주가가 큰 타격을 받았다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
Hyperscale Data에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro가 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 14개의 추가 팁을 제공한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 추가 팁들은 Hyperscale Data의 최근 주식 매각과 회사의 미래에 대한 의미를 이해하는 데 가치 있을 수 있습니다.
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