PG&E Corporation이 최근 SEC 공시를 통해 2055년 만기의 7.375% 고정-변동 금리 후순위 채권 5억 달러 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 지난 금요일에 이루어진 이번 발행은 2024년 09월 11일부터 시작된 시리즈의 일부로, 이로써 해당 시리즈의 총 발행 원금은 15억 달러에 달하게 되었습니다.
이 채권은 뱅크오브뉴욕 멜론 Trust Company, N.A.를 수탁자로 하는 신탁계약에 따라 발행되었습니다. 이 계약은 9월에 최초로 체결되었으며, 같은 날 첫 번째 보충 계약으로 보완되었습니다.
2024년 11월 13일자 인수계약에 따르면, 이번 발행은 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Wells Fargo Securities, LLC 등의 인수단에 의해 진행되었습니다.
발행과 관련된 법률 의견은 거래 문서의 일부로 Hunton Andrews Kurth LLP에 의해 제공되었습니다.
이 채권은 후순위로, 청산 시 자산에 대한 청구권에서 다른 형태의 부채보다 후순위에 있습니다. 고정-변동 금리 특성은 일정 기간 후 채권의 이자율이 재설정됨을 의미합니다.
한편, PG&E Corporation은 2024년 3분기 실적 발표에서 전년 대비 10% 증가한 핵심 주당순이익(EPS)을 보고하며 강력한 성장세를 보였고, 2024년 EPS 가이던스 범위를 $1.34에서 $1.37로 상향 조정했습니다. 회사는 또한 2055년 만기 7.375% 고정-변동 금리 후순위 채권 5억 달러 발행을 완료하여 총 발행액을 15억 달러로 늘렸다고 발표했습니다. 이 거래는 PG&E Corporation과 뱅크오브뉴욕 멜론 Trust Company, N.A. 간의 기존 후순위 채권 계약에 따라 진행되었으며, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Wells Fargo Securities, LLC 등 주요 금융기관들이 참여했습니다.
회사는 또한 2028년까지의 5개년 자본 계획을 10억 달러 증액하여 총 630억 달러로 확대했습니다. 이 계획에는 2026년까지 20억 달러의 기업 부채 감축과 주식 발행을 통한 30억 달러 조달 계획이 포함되어 있습니다. 또한 PG&E는 자사 장비와 관련된 대형 화재의 상당한 감소와 주 정부의 산불기금으로부터의 성공적인 청구를 보고했습니다.
더불어 회사는 이미 확보한 80억 달러의 자본에 더해 50억 달러 규모의 고객 주도 프로젝트를 추가할 계획입니다. 이는 PG&E Corporation의 최근 발전 상황의 일부로, 회사는 계속해서 운영 효율성, 비용 절감, 전략적 투자에 집중하여 캘리포니아의 증가하는 에너지 수요를 지원하면서도 경제성과 효율적인 자본 관리를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
PG&E Corporation의 최근 5억 달러 채권 발행은 InvestingPro 데이터와 팁에서 강조된 현재의 재무 프로필과 일치합니다. 회사는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이번 신규 발행으로 그 부담이 더욱 가중되었습니다. 그럼에도 불구하고 PG&E의 재무 지표는 몇 가지 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 PG&E의 시가총액은 $44.91 billion이며, P/E 비율은 16.29입니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $24.83 billion으로, 같은 기간 동안 9.1%의 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 PG&E가 부채 부담에도 불구하고 사업을 확장할 수 있었음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 PG&E는 단기 실적 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한 회사의 부채 상황에도 불구하고 주가가 52주 최고치에 근접해 있어 긍정적인 시장 분위기를 반영하고 있습니다.
PG&E가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했음에도 불구하고, 5명의 애널리스트가 향후 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 점은 주목할 만합니다. 이는 새로운 채권 발행을 고려할 때 투자자들이 고려해야 할 요소일 수 있습니다.
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