Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD)는 목요일 SEC 제출 문서를 통해 네바다 주 국무장관에게 시리즈 E-1 상환 우선주 발행을 위한 지정 증명서를 제출했다고 밝혔습니다. 이 회사는 이전에 Applied Blockchain, Inc.로 알려져 있었습니다.
달라스에 본사를 둔 컴퓨터 처리 및 데이터 준비 서비스 회사인 Applied Digital은 최대 $62.5 million을 조달하기 위한 이번 발행과 관련하여 62,500주의 우선주를 시리즈 E-1 우선주로 지정했다고 밝혔습니다.
이번 조치는 2024년 10월 24일 시리즈 A, B, D 우선주에 대한 지정 증명서를 철회한 후 이루어진 것으로, 2,224,309주의 미지정 우선주가 남아있게 되었습니다.
시리즈 E-1 우선주는 배당금 지급과 청산권에 있어 보통주보다 우선하며, 시리즈 E 및 시리즈 F 우선주와 동등한 순위를 갖습니다. 이 주식은 연간 9%의 누적 배당률을 가지며, 배당금은 매월 선언되고 발생합니다. 그러나 배당금은 이사회의 승인과 법적으로 접근 가능한 자금의 가용성에 따라 결정됩니다.
상환과 관련하여, 시리즈 E-1 우선주 보유자는 언제든지 주식을 상환할 수 있는 옵션을 가지지만, 발행 후 3년 이내에 상환할 경우 조기 상환 수수료가 부과됩니다. 회사는 이러한 상환을 현금이나 보통주로 결제할 수 있지만, 후자의 경우 발행 주식의 19.99% 한도를 초과하려면 주주 승인이 필요합니다.
Applied Digital은 또한 발행 후 2주년이 지난 후 주식을 상환할 권리를 보유합니다. 또한, 주주가 사망한 경우 유산 관리인은 조기 상환 수수료 없이 주식 상환을 요청할 수 있으며, 이 조항은 발행 3주년이 되는 해의 12월 31일까지 유효합니다.
시리즈 E-1 우선주는 의결권, 선매권, 감채기금 또는 전환 기능이 없습니다. 이번 발행은 Applied Digital의 자본 조달 전략의 일환으로, 투자자들에게 정의된 조건을 가진 우선주에 투자할 기회를 제공합니다.
투자자들은 이 정보가 Applied Digital Corp.의 보도 자료를 기반으로 한 것임을 유의해야 하며, 자세한 내용은 회사의 SEC 제출 문서를 참고해야 합니다.
최근 다른 소식으로, Applied Digital Corporation은 적격 기관 투자자를 대상으로 2030년 만기 $375 million 전환사채 가격을 발표했습니다. 회사는 또한 약 $84 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 발행으로 인한 순수익은 약 $361.8 million으로 예상되며, 이는 자사주 매입 프로그램 자금 조달, 캡드 콜 거래 비용 지불, 일반 기업 목적 지원에 사용될 예정입니다.
또한, Applied Digital은 클라우드 서비스와 286MW 노스다코타 BTC 시설 덕분에 매출이 크게 증가하여 $60.7 million에 달했다고 보고했습니다. 그러나 회사는 $21.6 million의 순손실도 기록했습니다.
H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets, Craig-Hallum 등의 애널리스트 회사들은 Applied Digital의 강력한 매출 성장과 주요 프로젝트 진행 상황을 인정하며 주가 목표를 상향 조정했습니다.
Applied Digital은 또한 시리즈 A, 시리즈 B, 시리즈 D 전환우선주의 지정을 철회함으로써 자본 구조를 단순화했습니다. 경영진 변경과 관련하여, Saidal Mohmand가 최고재무책임자(CFO) 역할을 맡았으며, David Rench는 최고행정책임자(CAO) 역할로 전환했습니다.
마지막으로, Applied Digital은 주요 하이퍼스케일러와의 고성능 컴퓨팅 리스 계약 체결을 앞두고 있으며, Nvidia와 Related Companies의 투자를 포함한 $160 million 규모의 사모 투자를 확보했습니다. 이는 Applied Digital이 현재 프로젝트와 전략적 투자를 계속 진행함에 따른 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Applied Digital Corp.의 최근 시리즈 E-1 상환 우선주 발행 결정은 현재의 재무 상황과 시장 성과에 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 12개월 동안 124.03%의 상당한 매출 성장을 경험했습니다. 이러한 성장 궤도는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
그러나 투자자들은 Applied Digital이 현재 수익성이 없으며, 지난 12개월 동안 영업이익률이 -47.83%라는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사가 빠르게 현금을 소진하고 있다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 새로운 우선주 발행은 성장과 운영을 지원하기 위한 추가 자본을 확보하기 위한 전략적 움직임으로 볼 수 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Applied Digital은 지난 1년 동안 64.45%의 강력한 시장 성과를 보여주었습니다. 이는 지난해 높은 수익률을 강조한 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
이 새로운 우선주 발행을 고려하는 투자자들에게, InvestingPro 팁에 따르면 Applied Digital이 현재 주주들에게 배당금을 지급하지 않고 있다는 점을 주목할 만합니다. 새로운 시리즈 E-1 우선주의 9% 누적 배당률은 따라서 소득을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro는 Applied Digital에 대한 19개의 추가 팁을 제공하여, 이 빠르게 성장하지만 변동성이 큰 주식에 관심 있는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.