델라웨어주 기반의 외래 의료 시설 제공업체인 IMAC Holdings, Inc. (NASDAQ:IMAC)가 공인 투자자들과 증권 매매 계약을 체결하여 사모 투자 공모(PIPE) 파이낸싱을 통해 374만 달러를 확보했습니다. 2024년 11월 12일에 완료된 이 거래는 Series G 전환우선주와 함께 제공되는 워런트의 판매를 포함합니다.
회사는 단위당 800달러의 구매 가격으로 워런트가 동반된 4,675주의 Series G 우선주를 발행했습니다. 조달된 자금의 일부는 회사의 미상환 약속어음 224만 달러를 상환하는 데 사용되었으며, 나머지 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
Series G 우선주 주주들은 특정 조건에 따라 보통주로 지급되는 연 10%의 배당금을 받을 권리가 있습니다. 이러한 조건이 충족되지 않을 경우, 배당금은 주식의 명시된 가치를 증가시켜 자본화됩니다. 우선주는 주당 1.57달러의 고정 가격으로 보통주로 전환될 수 있으며, 이는 조정될 수 있습니다.
또한, IMAC Holdings는 주식 매각 투자자와 보통주 매매 계약을 체결하여 회사에 최대 6,000만 달러의 보통주를 투자자에게 매각할 수 있는 권리를 부여했습니다. 이 계약은 SEC의 승인과 주식 재판매를 위한 등록 명세서 제출 등 기타 조건에 따라 달라집니다.
투자자는 이에 따라 주식을 구매할 의무가 있으며, 회사는 매각의 시기와 금액을 통제합니다. 회사는 또한 매각 수익의 25%를 특정 미상환 우선주를 프리미엄으로 상환하는 데 사용하기로 약속했습니다.
이러한 자금 조달 협약과 관련하여 IMAC Holdings는 기존 우선주 및 관련 워런트 보유자들과 수정 계약을 체결했습니다. 이 수정 계약은 시장 가격 이하 발행에 대한 주주 승인 요건을 제거하고 이전에 보유자들에게 부여된 특정 조정 권리를 없앴습니다.
증권 및 주식은 Securities Act의 Section 4(a)(2) 및 Regulation D의 Rule 506(b)에 따라 제공 및 판매되었으며, 이는 공모를 포함하지 않는 발행자의 거래를 면제합니다.
이 보고서는 보도 자료를 바탕으로 작성되었으며 증권의 매매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다. 제시된 정보는 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언을 대표하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, IMAC Holdings는 중요한 발전을 발표했습니다. 회사는 Theralink Technologies로부터 특정 자산을 인수한 후 Jeffrey Busch를 이사회에 영입했습니다. 의료 및 제약 투자 분야에서 광범위한 배경을 가진 Busch는 IMAC Holdings에 귀중한 통찰력을 제공할 것으로 기대됩니다.
회사는 또한 2018년 인센티브 보상 계획을 수정하여 발행 승인된 주식 수를 증가시켰습니다. 이 조치는 주주들에 의해 승인되었으며, 이사회가 지명한 5명의 이사 선출과 2024년 12월 31일로 끝나는 회계연도에 대한 회사의 독립 등록 회계법인으로 Marcum LLP의 비준도 함께 이루어졌습니다.
IMAC Holdings는 또한 Theralink Technologies로부터의 자산 인수를 포함한 전략적 조치를 통해 Nasdaq의 최소 주주 자본 요건을 다시 충족했습니다. 그러나 회사는 지속적인 준수를 보장하기 위해 Nasdaq의 1년 모니터링 기간 동안 감시를 받게 됩니다.
Busch의 임명 외에도 회사는 종양학 분야의 전문가인 Dr. Peter Beitsch와 Dr. Matthew Schwartz를 임명하여 이사회를 확대했습니다. 이러한 발전은 IMAC Holdings의 지배 구조와 재무 감독을 강화하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
InvestingPro Insights
IMAC Holdings의 최근 PIPE 파이낸싱과 주식 매각 계약은 InvestingPro 데이터가 보여주듯이 회사에게 중요한 시기에 이루어졌습니다. 회사의 시가총액은 193만 달러로 현재의 재정적 어려움을 반영하고 있습니다. InvestingPro Tips는 IMAC이 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없었고, 같은 기간 동안 86만 달러의 마이너스 총이익을 기록했음을 강조합니다.
또 다른 InvestingPro Tip에서 언급된 바와 같이, 회사의 재정적 압박은 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 점에서도 명확히 드러납니다. 이러한 상황은 IMAC의 유동성과 운영 요구 사항에 대한 최근 374만 달러 파이낸싱과 잠재적인 6,000만 달러 주식 매각 계약의 중요성을 부각시킵니다.
투자자들은 IMAC의 주가가 지난 6개월 동안 -63.76%의 총 수익률로 크게 하락했음을 주목해야 합니다. 이러한 하락은 회사의 재정적 어려움과 일치하며 최근 자금 조달 계약의 조건에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
IMAC Holdings를 고려하는 투자자들에게는 InvestingPro가 제공하는 6개의 추가 팁이 회사의 재무 건전성과 전망에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 수 있다는 점을 주목할 만합니다. InvestingPro 구독으로 이용 가능한 이러한 추가 팁들은 IMAC의 최근 자금 조달 움직임이 향후 성과에 미칠 잠재적 영향을 평가하는 투자자들에게 가치 있을 수 있습니다.
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