Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)의 회장 겸 CEO인 올리버 조지가 약 1,510만 달러 상당의 주식을 매각했습니다. 최근 SEC 공시에 따르면, 조지는 180,734주의 보통주를 매각했습니다. 이 거래는 11월 22일과 25일 두 차례에 걸쳐 이루어졌으며, 주당 가격은 $83.50에서 $84.23 사이였습니다.
매각과 더불어 조지는 스톡옵션을 행사하여 총 180,734주를 주당 $34.82에 취득했습니다. 이 옵션 행사는 매각과 동일한 날짜에 일련의 거래로 이루어졌습니다.
이번 거래 이후 조지의 직접 소유 주식은 1,167,991.71주입니다. 공시에 따르면 다양한 신탁을 통한 간접 소유도 각각 152,759주와 69,866주로 나타났습니다.
다른 최근 소식으로, 스마트하고 건강하며 지속 가능한 빌딩 분야의 글로벌 기업인 Johnson Controls는 2024 회계연도 4분기에 강력한 실적을 보여주었습니다. 회사는 주문량이 7% 증가했고, 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 22% 상승한 $1.28을 기록했다고 발표했습니다. Johnson Controls는 2025 회계연도에도 성장세가 지속될 것으로 예상하며, 조정 EPS를 $3.40에서 $3.50으로, 유기적 매출 성장률을 중간 한 자릿수로 전망하고 있습니다.
또한, 회사는 2024년 4분기에 주거 및 경공업 부문을 Bosch에 매각할 계획이며, 연간 5억 달러의 비용 절감을 목표로 하는 4억 달러 규모의 구조조정 계획을 발표했습니다. 회사의 향후 전망에는 1분기에 조정 세그먼트 EBITA 마진이 100 베이시스 포인트 이상 확대되어 약 14.5%에 이를 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, Johnson Controls가 운영 효율성 향상과 차세대 데이터 센터를 위한 제품 개발에 대한 선제적 재투자로 인해 글로벌 제품 부문의 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 구조조정 계획의 실행은 매각 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 잉여현금흐름의 100%를 주주들에게 환원하는 것을 목표로 하며, 장기적으로는 85%를 초과하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)는 최근 내부자 거래와 재무 지표에서 볼 수 있듯이 강력한 시장 성과를 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, JCI의 시가총액은 552억 5천만 달러로, 건축자재 산업에서 상당한 입지를 보여주고 있습니다.
회사의 재무 건전성은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 229억 5천만 달러의 매출로 더욱 강조되며, 2.78%의 완만한 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 견고한 매출 기반은 JCI가 InvestingPro 팁에서 언급된 대로 54년 연속 배당금을 유지할 수 있게 해주고 있습니다.
투자자들은 JCI의 강력한 시장 성과에 주목해야 합니다. 지난 1년간 62.74%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했습니다. 이는 회사가 지난 해 높은 수익률을 보였다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 JCI는 지난 3개월 동안 17.56%의 강력한 가격 총수익률을 보여 지속적인 투자자 신뢰를 나타내고 있습니다.
31.27의 조정 P/E 비율은 프리미엄 밸류에이션을 시사하지만, InvestingPro 팁에 따르면 7명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 점을 고려할 만합니다. 이러한 애널리스트들의 긍정적인 전망은 높은 밸류에이션 배수를 정당화할 수 있을 것입니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Johnson Controls International에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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