Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)의 임원 부사장 겸 법무 자문위원인 John Donofrio가 최근 SEC 신고서에 상세히 기록된 바와 같이 일련의 주식 거래를 실행했습니다. 11월 7일과 8일, Donofrio는 총 111,921주를 매각하여 약 $9.2m의 수익을 올렸습니다. 매각은 주당 $82.04에서 $84.17 사이의 가격으로 이루어졌습니다.
매각 외에도 Donofrio는 $33.39에서 $37.36 사이의 가격으로 110,921주를 취득할 수 있는 옵션을 행사하여 총 약 $3.99m을 지출했습니다. 이러한 거래 이후 Donofrio는 현재 39,099.361주를 직접 보유하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 스마트하고 건강하며 지속 가능한 건물 분야의 글로벌 리더인 Johnson Controls는 2024 회계연도 4분기에 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사는 주문량이 7% 증가했고 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 22% 크게 상승한 $1.28을 기록했다고 보고했습니다. 앞으로 Johnson Controls는 2025 회계연도에도 지속적인 성장을 예상하며, 조정 EPS를 $3.40에서 $3.50으로, 유기적 매출 성장률을 중간 한 자릿수로 전망하고 있습니다.
이러한 발전 외에도 회사는 2024년 4분기에 주거 및 경공업 부문을 Bosch에 매각할 계획입니다. 이는 연간 $500m의 비용 절감을 목표로 하는 더 광범위한 $400m 규모의 구조조정 계획의 일환입니다. 또한 회사는 $13.1b의 기록적인 수주잔고를 보고했는데, 이는 강력한 미래 수익 잠재력을 나타냅니다.
더불어 회사는 1분기에 조정 부문 EBITA 마진이 100 베이시스 포인트 이상 확대되어 약 14.5%에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 진행 중인 대규모 프로젝트로 인해 북미 건물 솔루션 마진에 일부 압박이 있을 수 있으며, 2025 회계연도에는 세율 차이로 인해 잉여현금흐름 전환에 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고 Johnson Controls는 성장 전망과 다가오는 회계연도에 주주 가치를 창출할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)는 최근 주가 실적과 재무 지표에서 볼 수 있듯이 상당한 시장 모멘텀을 경험하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, JCI의 주식은 지난 1년간 71.05%의 가격 총수익률과 연초 대비 49.19%의 수익률을 보이며 인상적인 실적을 보여주었습니다. 이러한 강력한 성과는 임원 부사장 John Donofrio의 최근 내부자 거래와 일치합니다.
회사의 시가총액은 $56.47b로, 건축 자재 산업에서의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. JCI의 P/E 비율 33.32는 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 회사의 성장 전망이나 시장 지위 때문일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 JCI가 54년 연속 배당금을 유지해왔음을 강조하며, 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 오랜 배당 역사는 특히 수입 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사는 현재 52주 최고가의 99.8%에 거래되고 있어 강한 투자자 신뢰를 나타냅니다.
JCI의 지난 12개월 매출이 $22.95b였지만 같은 기간 동안 14.34%의 매출 감소를 경험했다는 점에 주목할 만합니다. 이에도 불구하고 회사는 35.19%의 건전한 총이익률과 10.53%의 영업이익률을 유지하고 있어 효율적인 비용 관리를 시사합니다.
JCI를 고려하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 포괄적인 분석을 제공하는 15개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트는 최근의 내부자 거래와 회사의 전반적인 성과 뒤에 있는 전체 그림을 이해하는 데 가치 있을 수 있습니다.
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