코펜하겐 - Noble Corp plc (NYSE:NE)의 주요 주주인 APMH Invest A/S가 일련의 거래를 통해 약 4,610만 달러 규모의 주식을 매입하며 회사에 대한 지분을 늘렸습니다. 2023년 11월 6일과 7일에 이루어진 이번 거래에서 APMH Invest는 주당 33.28달러에서 35.54달러 사이의 가격으로 A 보통주를 매입했습니다.
최근 SEC 공시에 따르면, APMH Invest는 총 1,261,000주를 매입했습니다. 이번 거래 이후 APMH Invest의 Noble Corp 총 보유 주식은 30,350,703주로 증가했습니다. APMH Invest는 A.P. Moller Holding A/S의 완전 자회사이며, A.P. Moller Holding A/S는 덴마크 상업 재단인 A.P. Moller Foundation이 지배하고 있습니다.
한편, Noble Corporation은 최근 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 Diamond Offshore 인수 성공에 대한 낙관적인 전망을 밝혔습니다. 회사는 이번 인수로 41대의 시추선과 20억 달러의 수주잔고가 추가되었으며, 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 상당한 수익을 제공했다고 강조했습니다. Noble의 3분기 조정 EBITDA는 2억 9,100만 달러, 잉여현금흐름은 1억 6,500만 달러를 기록했으며, 4분기 매출은 8억 5,000만 달러에서 8억 9,000만 달러 사이로 전망됩니다.
회사는 향후 기간에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지는 않았지만, 강력한 계약 환경과 2024년 이후 자본 지출의 상당한 감소를 예상하고 있습니다. 또한 Golden Triangle, 남미, 서아프리카 지역에서 성장 기회를 확인했다고 밝혔습니다.
Diamond 인수 외에도 Noble은 3억 6,000만 달러 규모의 자사주 매입을 완료했으며, 새로운 4억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다. 회사는 강력한 수주잔고를 보유하고 있으며, 2024년에 5억 달러, 2025년에 26억 달러의 매출 전환이 예상됩니다. 이러한 최근 동향은 Noble Corporation의 긍정적인 미래 전망을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
APMH Invest A/S의 최근 주식 매입은 Noble Corp (NYSE:NE)에 대한 여러 긍정적인 지표와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Noble Corp의 시가총액은 55억 1,000만 달러로, 해양 시추 산업에서 상당한 입지를 보여줍니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 9.88로, 수익 대비 주가가 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다.
Noble Corp의 매출 성장은 주목할 만합니다. 2024년 3분기 기준으로 분기별 매출이 13.79% 증가했습니다. 이러한 성장은 지난 12개월 동안 23.5%의 높은 EBITDA 마진과 함께 효율적인 운영과 비용 관리를 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면, Noble Corp는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했습니다. 이는 APMH Invest의 지분 증가와 관련하여 특히 중요합니다. 또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 투자자의 지분 증대 결정에 영향을 미쳤을 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다.
회사의 5.67%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 66.67%의 인상적인 배당 성장률도 투자자들의 관심을 끌 수 있는 추가 요인입니다. 그러나 지난 1년 동안 주가가 21.44% 하락했다는 점은 APMH Invest에게 매수 기회를 제공했을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Noble Corp에 대한 6가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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