네브래스카주 오마하 - Warren E. Buffett이 이끄는 Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A)가 최근 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면, 약 3억 6,990만 달러 규모의 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC) 주식을 매각했습니다. 10월 15일에 이루어진 이 거래는 8,370,178주를 가중평균가 $42.5223에, 324,360주를 평균가 $43.1891에 매각한 것으로 나타났습니다. 이번 거래 이후 Berkshire Hathaway의 뱅크오브아메리카 보유 주식은 766,305,462주입니다.
주식 매각은 $42.0550에서 $43.0500, 그리고 $43.0700에서 $43.3600 사이의 가격 범위에서 여러 거래로 이루어졌습니다. 보고서에 따르면, 이 매각은 Berkshire Hathaway의 다양한 자회사를 통해 간접적으로 수행되었습니다. Berkshire의 지배주주인 Warren E. Buffett은 이 주식에 대해 금전적 이해관계가 있는 것으로 간주될 수 있지만, 그의 이해관계 범위를 제외하고는 실질적 소유권을 부인하고 있습니다.
한편, 뱅크오브아메리카는 최근 보통주 및 우선주 주주들을 위한 분기별 현금 배당금을 발표했습니다. 보통주 배당금은 주당 $0.26로 책정되었으며, 7% 누적상환우선주 시리즈 B에 대해서는 분기별 정기 현금 배당금으로 주당 $1.75가 선언되었습니다. 여러 금융 분석 회사들의 평가에 따르면 이 금융기관의 실적이 주목할 만한 수준입니다. Oppenheimer는 회사의 목표주가를 $50.00로 상향 조정했고, JP모건은 뱅크오브아메리카에 대한 '비중확대' 등급을 유지했으며, Evercore ISI 또한 은행의 목표주가를 $45로 상향 조정했습니다.
은행은 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 총 수익은 255억 달러, 세후 순이익은 69억 달러를 기록했습니다. 은행의 순이자이익(NII)은 2% 성장했으며, 이번 분기 동안 36만 개의 순 신규 소비자 당좌예금 계좌가 추가되었습니다. 앞으로 뱅크오브아메리카는 4분기 NII가 143억 달러를 초과할 것으로 예상하며, 2025년으로 접어들면서 영업 레버리지가 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 이 금융기관의 최근 주요 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Berkshire Hathaway가 뱅크오브아메리카 지분을 줄였음에도 불구하고, 이 금융기관은 계속해서 회복력을 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 뱅크오브아메리카의 시가총액은 3,284억 6천만 달러로, 은행 부문에서 상당한 존재감을 보여주고 있습니다. 회사의 P/E 비율 15.44는 수익 대비 합리적인 가치평가를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 뱅크오브아메리카가 주주 수익률에 대한 약속을 강조하며, 10년 연속 배당금을 인상했고 54년 연속 배당금을 유지해왔다고 지적합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 Berkshire의 장기 투자 전략에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
Berkshire의 최근 주식 매각에도 불구하고, 뱅크오브아메리카의 재무 성과는 견고합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 946억 3천만 달러였으며, 영업이익률은 30.62%였습니다. 이 수치들은 은행이 어려운 경제 환경에서도 상당한 수익을 창출할 수 있는 능력을 보여줍니다.
뱅크오브아메리카가 지난 1년간 59.29%의 놀라운 총 수익률을 기록했다는 점은 주목할 만합니다. 이는 많은 경쟁사들을 능가하는 성과입니다. 이러한 강력한 실적과 함께 분석가들이 예측하는 올해의 수익성은 은행이 여전히 많은 투자자들에게 매력적인 투자 옵션으로 남아있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 뱅크오브아메리카에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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