Investing.com -- 실적 발표 시즌이 본격적으로 시작됨에 따라 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 '매그니피센트 7’ 중 첫 번째로 실적을 발표할 예정이다. 글로벌 금융 리더들은 워싱턴에서 모일 예정이며, 유가의 변동성은 계속될 전망이다. 이번 주 시장에서 주목할 몇 가지 사항을 살펴보자.
테슬라 실적 발표
실적 발표 시즌이 본격화됨에 따라 테슬라는 이번 주 수요일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다.
테슬라 주가는 이번 달 들어 하락세를 보였으며, 특히 오랫동안 기대를 모았던 로보택시 발표 이후 일부 투자자들은 구체적인 내용이 부족하다고 판단했다. 올해 들어 테슬라 주가는 S&P 500 지수 대비 부진한 성과를 보이며 약 11% 하락한 반면, S&P 500 지수는 22.5% 상승했다.
미국 경제에 대한 낙관적인 전망과 연방준비제도의 50bp 금리 인하로 투자자들의 기대가 높아진 상황에서 테슬라의 실적이 부진할 경우 기술주 밸류에이션에 대한 우려가 다시 부각될 수 있다.
S&P 500의 미래 수익 대비 밸류에이션이 약 22배에 이르고 있어, 기업 실적에 대한 높은 기대와 미 대선에 따른 변동성 가능성은 주식 시장의 하락 위험을 가중시킬 수 있다.
반도체 실적
이번 주는 반도체 업계에도 중요한 시기가 될 예정이다. 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN)와 장비 업체 램리서치(NASDAQ:LRCX)의 실적 발표가 주목받을 것으로 보인다.
지난 주 유럽 최대 기술 기업인 ASML(AS:ASML)이 예상보다 낮은 2025년 매출과 예약을 예상한 후 반도체 주가가 하락했다. 그러나 목요일에는 AI 애플리케이션에 사용되는 첨단 칩을 생산하는 TSMC(BVMF:TSMC34)가 분기 수익이 예상치를 뛰어넘는 54% 증가를 발표하면서 반등했다.
반도체 및 관련 장비 주식은 S&P 500 지수의 11.5%를 차지하고 있다.
이번 주에 실적을 발표할 예정인 다른 기업으로는 코카콜라 (NYSE:KO), IBM (NYSE:IBM), 제너럴 모터스 (NYSE:GM), 버라이즌 (NYSE:VZ) 등이 있다.
미국 경제 지표
이번 주 미국 경제 일정은 비교적 조용할 것으로 예상되지만, 기존 주택 판매와 신규 주택 판매와 관련된 보고서를 통해 주택 시장의 건강 상태를 확인할 수 있을 것이다. 내구재 주문, 소비자 신뢰 지수, 신규 실업수당 청구 건수 보고서도 발표될 예정이다.
수요일에는 연방준비제도가 12개 지구의 경제 상황을 다룬 베이지북(Beige Book)을 발표할 계획이다. 또한 미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카시카리, 캔자스시티 연준 총재 제프리 슈미트, 샌프란시스코 연준 총재 메리 데일리, 필라델피아 연준 총재 패트릭 하커, 리치먼드 연준 총재 토마스 바킨 등의 연설도 예정되어 있다.
IMF 회의
글로벌 중앙은행 총재들과 재무장관들이 월요일부터 워싱턴에서 열리는 국제통화기금(IMF)과 세계은행 연례 회의에 참석해 저성장과 고부채 문제를 해결하기 위한 논의를 진행할 예정이다.
지난주 IMF는 전 세계 공공 부채가 올해 말까지 100조 달러를 넘어설 것으로 예상된다고 경고했으며, 이는 미국과 중국에 의해 주도된다고 설명했다.
IMF는 높은 부채 수준이 시장의 부정적인 반응을 촉발할 수 있으며 경제 충격에 대응하는 예산적 노력을 제한할 수 있다고 지적했다.
한편, 러시아 대통령 블라디미르 푸틴은 화요일부터 BRICS 정상 회담을 개최할 예정이며, 크렘린은 서방과의 대치 상황에서 지지를 얻기 위해 노력하고 있다. 러시아는 브라질, 인도, 중국, 남아프리카, 이집트, UAE 및 사우디아라비아를 포함한 세계 경제의 3분의 1을 차지하는 국가들이 이번 회담에 참석할 것이라고 밝혔다.
유가
에너지 트레이더들이 중국의 수요 전망 악화와 중동 분쟁 상황을 주시하는 가운데, 지난주 유가는 약 7% 하락했다. 브렌트유는 7% 이상 하락했으며, 미국 원유 선물은 약 8% 하락하며 9월 초 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했다.
금요일 발표된 데이터에 따르면, 중국 경제는 2023년 초 이후 가장 느린 성장세를 보였지만, 9월 소비와 산업 생산은 예상을 웃돌았다. 중국 경제의 약세와 함께 교통 수단의 전기화로의 전환이 수요 전망에 부담을 줄 것으로 애널리스트들은 보고 있다.
한편, 중동 지역의 분쟁이 어떻게 전개될지에 대한 불확실성은 여전히 존재한다. 조 바이든 미국 대통령은 금요일 이스라엘과 이란 간의 갈등을 해결할 기회가 있다고 언급했지만, 레바논의 헤즈볼라 무장단체는 금요일 이스라엘 군대와의 전투가 새로운 단계로 접어들고 있다고 밝혀 중동 지역 전쟁이 조기 종료될 것이라는 기대를 무너뜨렸다.
--로이터가 기고에 보도함
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