텍사스 포트워스 - 시가총액 15억 5천만 달러의 주요 석유 및 가스 광물 및 로열티 권리 소유자인 킴벨 로열티 파트너스, LP (NYSE: KRP)가 사모 판매자로부터 약 2억 3,100만 달러에 광물 및 로열티 권리를 인수한다고 발표했습니다. 2025년 1분기에 마무리될 것으로 예상되는 이번 거래에는 미들랜드 분지의 마비 랜치 아래 68,000에이커 이상의 총 면적에 걸친 권리가 포함됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, KRP는 93.2%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있으며 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있어 비즈니스 모델에 대한 시장의 강한 신뢰를 반영하고 있습니다.
현재 일일 약 1,842 석유환산배럴(Boe/d)을 생산하고 있는 인수 자산은 킴벨의 단위당 분배 가능 현금 흐름에 즉시 기여할 것으로 예상됩니다. 회사는 이번 인수로 일일 생산량이 약 8% 증가하고 Boe당 현금 일반 관리비가 약 7% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. InvestingPro에 따르면 10.12%의 견고한 배당 수익률과 강력한 재무 건전성 지표를 보유한 킴벨은 운영 효율성을 유지하면서 주주 수익을 위한 노력을 지속적으로 보여주고 있습니다. 이번 움직임으로 킴벨은 이미 회사의 주요 생산 지역인 퍼미안 분지에서의 입지를 강화하고자 합니다.
이번 인수로 추가적인 순 시추 완료 대기 유정(DUCs)과 순 허가 위치가 확보되어 킴벨의 주요 순 유정 재고가 약 16% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 자산의 추가로 킴벨의 생산량을 유지하는 데 필요한 순 유정 수가 5.8개에서 6.5개로 약간 증가할 것으로 예상됩니다.
킴벨의 일반 파트너 CEO인 밥 라브나스는 이번 인수의 전략적 성격을 강조하며, 해당 자산의 우수한 저류층 품질과 장기적인 생산 성장 잠재력을 언급했습니다. 이 자산들은 코노코필립스, Diamondback Energy, ExxonMobil 등 주요 E&P 기업들이 운영하고 있어 개발 및 생산 성장의 잠재력을 제공합니다.
이번 거래는 현금과 킴벨 로열티 파트너스의 보통 유닛의 조합으로 자금을 조달할 예정이며, 최종 비율은 마감 시점에 결정될 것입니다. 인수 후 킴벨의 총 면적은 1,700만 에이커 이상으로 확대되며, 130,000개 이상의 총 유정과 92개의 활성 시추 장비를 보유하게 되어 미국 본토의 총 활성 육상 시추 장비의 약 16%를 차지하게 됩니다. 회사의 강력한 운영 입지는 5.2의 건전한 유동비율과 지난 12개월 동안 30.47%의 인상적인 매출 성장률을 포함한 강력한 재무 지표로 보완됩니다. 자세한 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자들은 InvestingPro의 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 광범위한 데이터베이스를 통해 종합적인 연구 보고서와 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
이번 인수는 보도자료를 기반으로 하며 통상적인 마감 조건의 적용을 받습니다. 거래의 유효일은 2024년 10월 1일로 예상됩니다. 킴벨은 이번 인수가 미국 석유 및 가스 로열티 부문의 선도적인 통합자로서의 전략에 부합한다고 강조했습니다.
다른 최근 소식으로, 킴벨 로열티 파트너스는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 건전한 재무상태와 운영 성장을 보여주었습니다. 회사는 보통 유닛당 $0.41의 현금 배당을 발표했으며, 이는 IPO 이후 누적 배당의 중요한 이정표입니다. 3분기 매출은 7,110만 달러에 달했고, 순이익은 약 2,580만 달러, 조정 EBITDA는 6,310만 달러를 기록했습니다. 또한 주로 퍼미안 분지에서 순 시추 완료 대기 유정이 34% 증가했다고 보고했습니다.
킴벨 로열티 파트너스는 또한 2025년 5월까지 Apollo 우선주의 최소 절반을 상환할 계획을 밝혔습니다. 경영진은 생산과 향후 인수에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 특히 퍼미안과 애팔래치아 분지에서의 자본 배치와 개발 기회에 전략적으로 집중하고 있습니다. 회사는 일일 생산량 중간값 24,000 BOE를 기준으로 2024년 생산 가이던스를 확인했습니다.
이러한 최근 발전은 킴벨의 우선주 부채 감소 노력과 전략적 성장 계획을 강조합니다. 회사는 퍼미안 분지에서의 자본 배치에 전략적으로 집중하고 있으며 애팔래치아 분지와 같은 덜 경쟁적인 지역에서의 기회를 모색하고 있습니다. 그러나 500만 달러 미만의 소규모 인수를 고려할 때 경쟁 역학과 재무상태에 미치는 영향에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
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