펜실베이니아주 콘쇼호켄 - 시가총액 434억 달러의 글로벌 제약 솔루션 기업 Cencora, Inc. (NYSE: COR)가 망막 전문의 관리 서비스 조직인 Retina Consultants of America (RCA)를 인수 완료했습니다. 이번 거래 종결로 Cencora는 2025 회계연도 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 상향 조정했습니다.
조정 후 현금 44억 달러에 마무리된 이번 거래로 Cencora는 RCA의 지분 85%를 인수했으며, 나머지 지분은 일부 RCA 의사들과 경영진이 보유하게 됩니다. 이번 전략적 인수는 Cencora의 전문 의료 서비스 분야 입지를 강화하고 관리 서비스 조직(MSO) 솔루션을 확대하여 의사와 환자를 포함한 이해관계자들에게 더 큰 가치를 제공하는 것을 목표로 합니다.
이번 인수를 반영하여 Cencora는 2025 회계연도 재무 가이던스를 업데이트했습니다. RCA의 예상 기여도와 Cencora의 미국 헬스케어 솔루션 부문의 지속적인 성장세를 반영한 것입니다. 회사는 이제 조정 희석 EPS를 기존 $14.80에서 $15.10 범위에서 $15.15에서 $15.45 범위로 상향 조정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, Cencora는 현재 거래 가격 $224.74에서 저평가된 것으로 보이며, 구독자들에게는 14개의 추가 독점 인사이트가 제공됩니다.
Fortune 500에서 10위, Global Fortune 500에서 18위를 차지한 Cencora는 제약 혁신 기업들과 협력하여 치료제 접근성을 개선하고 의약품 및 헬스케어 제품을 안정적으로 공급하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 전 세계적으로 46,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 연간 매출은 2,940억 달러로 전년 대비 12.1% 성장했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 "GREAT" 종합 점수로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 20년 연속 배당금을 인상해왔습니다.
미래 수익 및 실적에 대한 기대를 포함한 회사의 미래 전망 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 여기에는 재무 추정치와 판단의 본질적 불확실성, 인수로 인한 기대 이익과 시너지 효과 달성 능력, 그리고 Cencora와 RCA의 사업에 대한 경쟁과 경제 상황의 영향 등이 포함됩니다.
이 뉴스는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, Cencora는 현재 시점에서 합리적으로 추정할 수 없는 특정 재무 정보로 인해 GAAP 기준의 미래 전망 가이던스를 제공하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 비GAAP 재무 지표는 Cencora의 경영진이 내부 성과 평가 및 인센티브 보상 계획에 사용합니다.
최근 다른 소식으로, Cencora Inc.는 2024 회계연도 4분기에 상당한 성장을 기록했습니다. 회사의 수익과 매출은 전년 대비 15% 증가했으며, 4분기 조정 희석 EPS는 17% 증가한 $3.34, 연결 매출은 791억 달러에 달했습니다. 또한 Cencora는 Retina Consultants of America (RCA) 인수를 발표했으며, 이는 첫 해에 약 $0.35의 수익 기여를 할 것으로 예상됩니다.
Cencora는 Mizuho로부터 목표가 $280의 Outperform 등급을 받았습니다. 이 등급은 2026년 달력 기준 예상 주당순이익(EPS) $17.00의 16배 주가수익비율(P/E)을 기반으로 하며, 이는 컨센서스 추정치인 $16.62 EPS보다 약간 높습니다. 또한 BofA Securities는 Cencora의 첫 가상 제품 쇼케이스 행사 이후 Cencora의 주가 목표를 $255에서 $260로 상향 조정했습니다.
최근 발표된 Cencora의 2025 회계연도 가이던스는 조정 희석 EPS를 $14.80에서 $15.10 사이로, 매출 성장률을 7%에서 9% 사이로 전망하고 있습니다. 회사의 최대 고객인 Walgreens와의 관계는 처방 물량과 가격의 소폭 감소 가능성에도 불구하고 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 최근 Bob Mauch로의 CEO 교체는 Cencora의 운영 전략에 큰 변화를 가져오지 않을 것으로 예상됩니다.
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