오리건주 레드먼드 - 리튬이온 배터리 전력 저장 솔루션으로 알려진 Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON)이 기관 투자자들과 등록된 직접 공모 및 동시 사모 발행에 대한 계약을 체결했습니다. 이번 거래로 총 약 260만 달러의 수익이 예상됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 시가총액 501만 달러인 이 회사는 지난 12개월 동안 -756만 달러의 마이너스 EBITDA를 기록하며 빠르게 현금을 소진하고 있습니다.
회사는 보통주 1,048,386주와 보통주 구매를 위한 선불 워런트를 판매했으며, 각각에는 주당 2.36달러에 보통주 1주를 취득할 수 있는 워런트가 동반됩니다. 주당 공모가는 2.48달러이며, 각 선불 워런트는 2.479달러로 책정되어 주가에서 워런트의 명목 행사가를 뺀 금액을 반영합니다.
선불 워런트는 즉시 행사 가능하며 완전히 사용될 때까지 언제든지 행사할 수 있습니다. 각 선불 워런트의 판매는 그에 상응하는 공모 주식 수를 줄일 것입니다. 거래는 관례적인 종결 조건을 충족하면 2025년 1월 3일경에 마무리될 예정입니다.
Expion360은 이번 순수익을 현재 보유 중인 현금과 함께 일반 기업 목적과 운전자본으로 사용할 계획입니다. Aegis Capital Corp.가 이번 공모의 단독 주관사이며, Expion360의 법률 자문은 Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP가, Aegis Capital Corp.의 법률 자문은 Kaufman & Canoles, P.C.가 맡았습니다.
이번 직접 공모는 2023년 7월 10일에 SEC에 제출되어 효력이 발생한 유효 선반 등록 명세서에 따라 진행됩니다. 공모에 대한 자세한 내용은 최종 투자설명서 보충자료와 첨부된 투자설명서에 설명될 예정이며, 이는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
사모 발행 부분은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며 인가된 투자자로 제한됩니다. 등록권 계약에 따라 Expion360은 워런트 행사 시 발행된 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출할 예정입니다.
이번 발표는 Expion360이 2023년 12월 19일 가정용 및 소규모 사업장용으로 설계된 두 가지 프리미엄 배터리 저장 시스템을 출시하며 가정용 에너지 저장 시장에 진출한 것에 이은 것입니다. Expion360의 리튬이온 배터리는 가볍고 고출력이며 수명이 길어 표준 납산 배터리를 능가하는 것으로 알려져 있습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 이 주식은 현재 저평가되어 있지만, 상당한 운영상의 어려움에 직면해 있으며 구독자들에게는 11개의 추가 주요 인사이트가 제공됩니다.
이 기사의 정보는 Expion360 Inc.의 보도자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, Expion360 Inc.가 OEM 및 유통 네트워크 내 새로운 파트너십으로 인해 2025년에 약 500만 달러의 상당한 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 파트너십은 같은 기간 동안 약 140만 달러의 총이익 증가에도 기여할 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 이사회와 주주들의 승인을 받아 Nasdaq의 최소 입찰가 요건을 충족하기 위해 1대 100 역주식 분할을 실시했습니다.
이러한 재무적 조치 외에도 Expion360은 주요 상업 임대 계약을 조기 종료했는데, 이는 향후 51개월 동안 매월 약 4만 달러를 절약할 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 약 1,000만 달러를 조달하기 위해 공모가를 책정했으며, 이는 미상환 부채 상환과 일반 기업 목적을 위한 운전자본 제공에 사용될 예정입니다.
제품 측면에서 Expion360은 Vertical Heat Conduction™으로 알려진 고급 내부 발열 기술과 Integrated SmartTalk™ 블루투스 및 CAN Bus 통신을 통한 실시간 모니터링 기능을 갖춘 혁신적인 Edge 배터리를 출시했습니다. Edge 배터리의 사전 주문이 현재 가능하며, 배송은 2024년 3분기부터 시작될 예정입니다. 이상은 Expion360 Inc.의 최근 소식입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.