잉글랜드 맨체스터 - 유기 박막 트랜지스터(OTFT) 전문 기업 Smartkem, Inc. (NASDAQ:SMTK)가 여러 투자자들을 대상으로 765만 달러 규모의 보통주와 워런트 혼합 공모를 실시한다고 발표했습니다. 이는 현재 회사의 시가총액이 443만 달러에 불과한 것을 감안하면 상당한 규모입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 최근 1주일 동안만 38% 이상 하락하는 등 큰 변동성을 보였습니다. 회사는 최근 보도자료를 통해 이번 공모가 공모와 사모 두 가지 요소로 구성되어 있다고 밝혔습니다.
공모에는 1,449,997주의 등록된 보통주와 동일한 수의 미등록 Class D 워런트가 포함되며, 각각 3.00달러에 책정되었습니다. 각 주식 구매 시 해당하는 Class D 워런트가 함께 제공됩니다. 또한 사모 배치를 통해 Smartkem은 169,784주의 미등록 보통주와 최대 930,215주를 구매할 수 있는 선불 워런트, 그리고 최대 1,099,999주를 구매할 수 있는 Class D 워런트를 판매합니다. 이 사모 증권들도 주당 3.00달러와 관련 Class D 워런트에 책정되었으며, 선불 워런트는 약간 낮은 2.9999달러에 책정되었습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 1.88의 양호한 유동비율을 유지하고 있어, 단기 의무를 충족할 수 있는 충분한 유동자산을 보유하고 있습니다.
Class D 워런트는 즉시 행사 가능하며 행사가격은 주당 3.00달러이고 2025년 12월 31일에 만료됩니다. 선불 워런트는 주당 0.0001달러에 행사 가능하며 완전히 사용될 때까지 언제든지 행사할 수 있습니다.
배치 대리인 수수료와 기타 비용을 고려하기 전, 이번 공모로 인한 총 수익은 765만 달러로 예상됩니다. 이번 자금 조달은 중요한 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 951만 달러의 마이너스 잉여현금흐름을 기록하며 빠르게 현금을 소진하고 있습니다. Smartkem은 이번 공모로 얻은 순수익을 운전자본과 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다. InvestingPro 구독자들은 SMTK의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 15개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
Craig-Hallum Capital Group LLC가 이번 거래의 독점 배치 대리인으로 활동하고 있습니다. 이번 공모는 일반적인 종결 조건을 충족하면 2024년 12월 20일에 마감될 예정입니다.
공모와 관련하여 Smartkem은 Class D 워런트와 선불 워런트 행사로 발행될 보통주의 재판매를 위한 등록을 2025년 4월 25일 또는 회사의 연간 보고서 제출 후 10일 중 늦은 날짜까지 완료하기로 하는 등록권 계약을 체결했습니다.
등록된 주식의 판매는 2024년 8월 22일 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효 선언된 Smartkem의 기존 선반 등록 명세서에 따라 진행됩니다.
이 발표는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다.
다른 최근 소식으로, SmartKem, Inc.는 잠재적인 주식 공모를 앞두고 자본 구조 개편에 큰 진전을 이루었습니다. 준비 과정에서 반도체 제조업체는 기존 증권 보유자들과의 계약을 수정하고 Series A-1 전환우선주에 대한 배당금 발생을 연기한다고 발표했습니다. 또한 회사는 Hewlett Fund LP와 합의하여 Class C 워런트와 교환으로 회사에 대한 청구권을 해제했습니다.
SmartKem의 최근 개발 사항으로는 AU Optronics Corp.와 협력하여 롤러블, 투명 마이크로LED 디스플레이를 개발하는 것이 있습니다. 이 벤처는 대만-영국 연구개발 협력의 일환으로, 마이크로LED 디스플레이의 대량 생산을 더욱 용이하게 만드는 것을 목표로 합니다.
그러나 회사는 Nasdaq의 250만 달러 요건에 미달하는 자본 부족으로 인해 상장폐지 가능성에 대한 통지를 받았습니다. SmartKem은 45일 동안 규정 준수를 회복하기 위한 계획을 제시할 기회를 받았습니다.
2024년 연례 주주총회에서 회사는 Ian Jenks와 Melisa Denis를 3년 임기로 선출하고 Marcum LLP를 2024년 12월 31일로 끝나는 회계연도의 독립 등록 회계법인으로 비준했습니다. SmartKem은 또한 Shanghai Chip Foundation Semiconductor Technology Co., Ltd.와 공동 개발 계약을 체결했습니다. 마지막으로, SmartKem은 주요 임원들에게 일회성 특별 보너스와 스톡옵션을 수여했습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.