보스턴 - Berkshire Hills Bancorp, Inc. (NYSE: BHLB)와 Brookline Bancorp, Inc. (NASDAQ: BRKL)은 오늘 약 11억 달러 규모의 전액 주식 합병에 대한 최종 계약을 발표했습니다. 이번 거래로 버크셔와 브룩라인의 사업이 통합되어 자산 240억 달러, 지점 148개를 보유한 금융기관이 탄생하게 됩니다. 현재 시가총액 12.7억 달러인 버크셔는 InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월간 47%의 주가 수익률을 기록하며 강한 상승세를 보여왔습니다.
계약 조건에 따르면 브룩라인 주주들은 보유한 브룩라인 주식 1주당 버크셔 주식 0.42주를 받게 됩니다. 이 교환 비율은 2024년 12월 13일 버크셔 주식 종가를 기준으로 브룩라인 보통주를 주당 $12.68로 평가합니다. InvestingPro 분석에 따르면 버크셔 주식은 현재 공정가치에 거래되고 있으며, P/E 비율은 32배, 배당 수익률은 2.38%로 안정적입니다. 회사는 25년 연속 배당금을 지급하며 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다.
합병을 지원하기 위해 버크셔는 투자자들과 주당 $29.00에 보통주를 발행하여 1억 달러를 조달하는 청약 계약을 체결했습니다. 2024년 12월 19일에 마감될 것으로 예상되는 이 자본 조달은 합병 후 은행의 대차대조표와 규제 자본 비율을 강화할 것입니다.
합병 완료 전 새로운 이름과 티커 심볼을 발표할 예정인 통합 회사는 북동부 시장의 주요 플레이어가 될 것으로 전망됩니다. 이번 합병은 규모의 경제를 활용하고, 사업을 다각화하며, 경쟁력을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 양 기관의 경영진은 통합 리스크를 최소화하고 운영 성과를 개선하기 위해 협력할 예정입니다. InvestingPro의 종합 분석에 따르면 버크셔는 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 심층 분석을 제공하는 Pro Research Report에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
새로운 기업의 지배구조는 양 은행에서 동등하게 대표되는 이사회로 구성될 예정입니다. 현 버크셔 이사회 의장인 David Brunelle이 통합 회사의 이사회 의장을 맡게 됩니다. 브룩라인의 회장 겸 CEO인 Paul A. Perrault는 합병 기업의 사장 겸 CEO가 될 것입니다.
이번 거래는 필요한 규제 승인과 버크셔 및 브룩라인 주주들의 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족하면 2025년 하반기 말까지 완료될 것으로 예상됩니다.
이 합병 발표는 보도자료를 바탕으로 한 것입니다. 거래에 대한 자세한 내용과 투자자 및 고객에 대한 영향은 은행들이 합병을 마무리하는 과정에서 향후 몇 개월 내에 공개될 예정입니다.
다른 최근 소식으로, Berkshire Hills Bancorp는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 이 은행 회사는 영업이익이 2,480만 달러를 기록하며 영업이익 성장이 크게 증가했음을 공개했습니다. 또한 은행의 자본 비율이 개선되어 CET1은 11.9%, TCE는 9.1%를 기록했습니다. 회사는 또한 뉴욕 지점 10개와 업스타트 홀딩스 대출 포트폴리오의 일부를 매각 완료했습니다.
은행의 디지털 예금 상품 출시는 예금 유치와 고객 경험을 향상시키는 것을 목표로 하며, 경영진은 2024년 4분기 순이자마진(NIM)이 3.10%에서 3.20% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 흥미롭게도 은행은 3분기에 대차대조표 성장을 지원하기 위해 자사주 매입을 일시 중단했으며, 2020년 4분기 이후 발행주식 수가 18% 감소했습니다.
Berkshire Hills Bancorp의 유기적 성장에 대한 집중은 대출 파이프라인이 전년 대비 20% 증가한 것에서 명확히 드러납니다. 은행은 또한 4분기에 수익이 보합세를 유지하거나 소폭 하락할 것으로 예상하며, 업스타트 홀딩스 대출 매각에 따른 특정 대손상각을 제외하고 순대손상각비는 안정적일 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 전략적 이니셔티브와 다가오는 분기에 대한 기대를 강조합니다.
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