런던, 온타리오 - 현재 주가 $15.39, 시가총액 약 4억 달러인 VersaBank(NASDAQ: VBNK)(TSX: VBNK)는 오늘 2024년 11월 22일자 기본 선반 목록에 대한 예비 보충 설명서를 제출했다고 발표했습니다. 이는 보통주의 공모를 시작하는 것입니다. 이 공모는 퀘벡 주를 제외한 다른 캐나다 주와 준주를 포함하며, 미국/캐나다 다중관할 공시 시스템에 따라 미국 증권거래위원회에 제출되었습니다.
Raymond James & Associates, Inc.가 이번 공모의 단독 주관사로 선임되었으며, Keefe, Bruyette & Woods, Inc.와 Roth Canada, Inc.가 공동 주관사로 참여합니다. 은행은 또한 인수인들에게 최종 보충 설명서 발행 후 30일 동안 최대 15%의 추가 보통주를 구매할 수 있는 초과 배정 옵션을 제공했습니다.
이번 공모를 통해 예상되는 순수익은 일반 은행 업무에 사용될 예정이며, 은행의 보통주 자본(Common Equity Tier 1 capital)으로 인정될 것으로 예상됩니다. 공모의 성공적인 마감은 Nasdaq과 TSX에 보통주 상장 및 필요한 거래소 승인 획득 등 여러 관례적인 조건에 달려 있습니다.
이 발표는 증권 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할 구역의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 전에는 이러한 증권의 판매가 불법인 어떤 관할 구역에서도 판매되지 않을 것입니다.
투자자들은 SEDAR+와 EDGAR를 통해 기본 선반 목록과 예비 보충 설명서에 접근할 수 있습니다. 이 문서들의 사본은 모든 수정 사항을 포함하여 Raymond James & Associates, Inc.로부터 무료로 얻을 수 있습니다.
VersaBank는 독점 기술을 활용하는 지점 없는 디지털 B2B 은행으로 운영됩니다. 은행 산업의 소외된 부문에 집중하며 효율성과 보통주 수익률을 높이는 상당한 운영 레버리지로 운영됩니다. 지난해 52.91%의 수익률과 3.59%의 매출 성장을 보인 이 은행은 또한 사이버 보안 서비스를 전문으로 하는 워싱턴 DC 소재의 DRT Cyber Inc.를 소유하고 있습니다. InvestingPro에 따르면, 이 회사는 현재 P/E 비율 14.68로 거래되고 있으며 자체 공정가치 모델에 따르면 약간 저평가된 징후를 보이고 있습니다.
이 보도 자료에는 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 표현되거나 암시된 것과 다를 수 있습니다. 이 정보는 보도 자료 성명을 기반으로 합니다. VersaBank의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 포괄적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다. 이는 1,400개 이상의 미국 상장 기업에 대해 이용 가능합니다.
최근 다른 뉴스로, VersaBank는 최근 미국 은행 인수의 영향으로 비용 증가와 순이자마진(NIM)의 일시적 감소로 인해 어려운 4분기 실적을 보고했습니다. 이러한 단기적 어려움에도 불구하고, Keefe, Bruyette & Woods의 분석가들은 VersaBank가 미국 사업을 계속 확장함에 따라 실적 개선을 기대하며 Outperform 등급을 유지하고 있습니다. 그러나 미국 대출 발생 활동의 예상보다 느린 증가로 인해 은행의 재무 추정치를 수정했습니다.
VersaBank의 최근 Stearns Bank Holdingsford 인수로 미국과 캐나다 모두에서 연방 인가를 받게 되었습니다. 이 전략적 움직임은 VersaBank가 검증된 위험 완화 판매시점(Point of Sale) 대출 모델을 미국 시장에서 활용할 기회로 여겨지며, 이는 Roth/MKM이 은행 주식에 대해 Buy 등급으로 커버리지를 시작한 관점과 일치합니다.
은행의 총 자산은 45억 달러에 달했으며, 대출 포트폴리오는 전년 대비 11% 증가했고, 올해 처음 9개월 동안 순이익과 EPS 성장이 긍정적이었습니다. 분석가들은 2025 회계연도의 EPS가 $1.63에 도달할 것으로 예상합니다. 이러한 최근 발전은 Raymond James의 분석가들에 따르면 VersaBank가 미국 시장에서 첫 번째 거래 후 채권 매입 프로그램 파트너를 마무리하는 등 지속적인 성장 전략을 강조합니다.
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