노스캐롤라이나주 샬럿 - 포장 업계 거대 기업인 Novolex와 팩티브 에버그린(NASDAQ: PTVE)이 Novolex가 팩티브 에버그린을 67억 달러(순부채 포함)에 전액 현금으로 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래로 식품, 음료 및 특수 포장 산업에서 상호 보완적인 두 기업이 통합되어 광범위한 제품 플랫폼이 구축될 예정입니다. 현재 시가총액 26억 3천만 달러, 지난 12개월 EBITDA 7억 7,400만 달러를 기록한 팩티브 에버그린은 지난 6개월간 27.71%의 주가 상승률을 보이며 강한 성장세를 보여왔습니다.
오늘 발표된 이번 거래로 팩티브 에버그린 주주들은 주당 18.00달러를 받게 됩니다. 이는 2024년 12월 2일 기준 2개월 거래량 가중 평균 주가 대비 49% 프리미엄에 해당합니다. 인수 후 팩티브 에버그린은 비상장 기업이 되며, Nasdaq에서 상장 폐지될 예정입니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있으며, 재무 건전성 점수는 2.75('양호'로 평가)입니다. InvestingPro 구독자는 PTVE의 재무 전망에 대한 상세한 가치평가 지표와 12개의 추가 ProTips를 확인할 수 있습니다.
Novolex의 Stan Bikulege 회장 겸 CEO는 이번 합병으로 팩티브 에버그린의 강력한 제품 포트폴리오와 경험 많은 팀을 활용해 혁신적이고 지속 가능한 포장 솔루션이 강화될 것이라고 밝혔습니다. 팩티브 에버그린의 Michael King 사장 겸 CEO는 이번 합병이 주주 가치를 극대화하고 회사의 새로운 장을 열 것이라고 확신했습니다.
통합된 회사는 북미 전역의 제조 기반과 섬유, 수지, 재활용 원료 등 다양한 기질을 활용하여 제품 혁신, 고객 서비스, 지속가능성을 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
이번 인수는 2022년부터 Novolex의 대주주인 Apollo Funds와 약 10억 달러를 투자해 새로운 기업의 주요 소수 주주가 될 캐나다 연금투자위원회(CPP Investments)의 지원을 받고 있습니다.
이번 거래는 규제 당국의 승인과 일반적인 종결 조건을 충족해야 하며, 자금 조달 조건은 없습니다. 2025년 중반에 완료될 것으로 예상됩니다. Barclays Bank PLC, 모건 스탠리 & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC가 Novolex에 재무 자문을 제공하고 있으며, 골드만삭스 & Co. LLC와 Lazard Frères & Co. LLC는 팩티브 에버그린에 자문을 제공하고 있습니다.
이번 전략적 결합은 양사의 지속가능성에 대한 약속을 바탕으로 재활용 가능하고 퇴비화 가능하며 재사용 가능한 포장 솔루션을 제공합니다. 이번 발표는 보도자료를 바탕으로 한 것으로, 포장 산업 내 중요한 움직임을 나타냅니다. 총 부채 37억 8천만 달러, 유동비율 1.93을 기록한 팩티브 에버그린의 재무 상태와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰력은 InvestingPro의 종합 연구 보고서에서 확인할 수 있으며, 1,400개 이상의 다른 상세한 기업 분석과 함께 제공됩니다.
최근 다른 소식으로, 팩티브 에버그린은 2024년 3분기 실적이 견고했으며 사업 운영에 전략적 변화가 있었다고 보고했습니다. 회사의 매출은 13억 달러, 조정 EBITDA는 2억 1,400만 달러를 기록했습니다. 조정 주당순이익은 0.36달러였으며, 잉여현금흐름은 1억 9천만 달러로 건전했습니다. 주목할 만한 발전은 제지 사업 매각을 완료한 것으로, 이는 북미 전환 사업에 초점을 맞춘 보다 자본 효율적인 비즈니스 모델로의 전환을 의미합니다. 이러한 변화는 수익성을 높이고 실적 변동성을 줄일 것으로 예상됩니다. RBC Capital Markets의 최신 업데이트에 따르면, 팩티브 에버그린의 목표주가를 14.00달러로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 전략적 이니셔티브와 현재의 시장 약세를 극복할 능력에 대한 신뢰를 반영합니다. 이상이 팩티브 에버그린의 사업 전략과 재무 성과에 대한 최근 동향입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.