WHITE PLAINS, NY - 항공우주 및 방위 산업 분야의 제조 및 공급업체인 Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR)가 공개 주식 공모를 위한 로드쇼를 시작했습니다. 시가총액 82억 5천만 달러와 49%의 인상적인 매출총이익률을 자랑하는 이 회사는 475만 주의 보통주 공모를 진행합니다. 이 중 158만 주는 특정 주주들로부터, 317만 주는 Loar 자체에서 제공됩니다. 또한 회사는 인수인들에게 30일 동안 추가로 712,500주를 매입할 수 있는 옵션을 제공할 수 있다고 밝혔습니다.
Loar의 공모 수익금은 기존 신용 계약에 따른 부채 상환에 사용될 예정입니다. 현재 회사는 적정 수준의 부채와 3.95의 유동비율로 건전한 유동성을 유지하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사의 높은 재무 건전성 점수는 신중한 재무 관리를 시사합니다. 그러나 Loar는 현재 주주들이 판매하는 주식의 수익금과 인수인 옵션을 통해 잠재적으로 판매되는 추가 주식에 대해서는 혜택을 받지 않을 것입니다.
이번 공모를 주도하는 주간사는 Jefferies와 모건 스탠리이며, Moelis & Company가 공동 주간사로 참여합니다. 씨티그룹과 RBC Capital Markets도 주간사로 참여하고, Blackstone은 공동 관리자로 참여합니다.
시장 상황에 따라 진행되며 아직 SEC의 승인을 받지 않은 이번 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이용 가능합니다. 관심 있는 당사자들은 Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Moelis & Company LLC에서 예비 투자설명서 사본을 얻을 수 있습니다.
이번 발표는 Loar가 현대 항공기와 항공우주 및 방위 시스템에 필수적인 부품을 제공하며 전 세계 주요 제조업체 및 1차 공급업체와 중요한 관계를 유지하고 있다는 패턴을 따릅니다. 회사는 연초 대비 88.52%의 강력한 시장 성과를 보여주었지만, 현재 밸류에이션은 주가가 공정가치 이상으로 거래되고 있음을 시사합니다. Loar의 밸류에이션 지표와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 15개 이상의 추가 핵심 지표와 분석 도구에 접근할 수 있습니다.
보도 자료에는 또한 공모에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 예측을 바탕으로 하며 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있다고 경고합니다. 이러한 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며 실제 결과는 크게 다를 수 있음을 강조합니다.
이 기사의 정보는 Loar Holdings Inc.의 보도 자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로, Loar Holdings Inc.는 2분기 재무 결과에서 17%의 유기적 성장 증가와 3,500만 달러의 조정 EBITDA를 보고했으며, 총 매출은 9,700만 달러에 달했습니다. 이러한 강력한 실적으로 인해 RBC Capital Markets, Citigroup, Jefferies는 주가 목표를 상향 조정했습니다. 또한, Loar Holdings는 Applied Avionics를 3억 8,500만 달러에 전략적으로 인수했으며, 이는 회사의 연간 매출을 약 4,000만 달러, 조정 EBITDA를 약 2,000만 달러 증가시킬 것으로 예상됩니다.
RBC Capital Markets는 Loar Holdings에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 80달러에서 100달러로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Loar Holdings의 3분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다. 애널리스트는 회사의 독특한 시장 위치, 강력한 항공우주 및 방위 산업 기초, 그리고 인수합병에 유리한 잠재적 환경 등 여러 요인을 긍정적 입장의 근거로 들었습니다.
Jefferies, Citigroup, 모건 스탠리, RBC Capital Markets 등의 애널리스트 회사들은 Loar Holdings에 대한 커버리지를 시작하며, 향후 몇 년간 상당한 잉여현금흐름 잠재력과 독점 제품에 대한 회사의 집중을 긍정적으로 평가했습니다. Citigroup은 매수 등급을, 모건 스탠리는 중립 등급을 부여했습니다. 이는 Loar Holdings의 성장 궤도와 재무 전략에 관한 최근 발전 상황입니다.
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