DALLAS - 시가총액 4억 600만 달러의 주거용 주택 건설업체인 Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA)이 주주들이 보유한 주식의 공모 가격을 공개했습니다. 주당 10.25달러로 책정된 이번 공모는 6,086,957주를 대상으로 하며, 수수료와 비용을 제외하고 약 6,240만 달러를 조달할 것으로 예상됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 1.14의 부채 대 자본 비율로 상당한 부채 부담을 안고 있습니다. 매각자인 Landsea Holdings Corporation과 Ever Fast Holdings Limited는 또한 인수인들에게 최대 913,043주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여하고 있습니다. 회사 자체는 이번 거래에서 주식을 판매하지 않습니다.
이번 공모는 일반적인 종결 조건을 전제로 2024년 12월 9일경에 마감될 예정입니다. B. Riley Securities가 단독 주관사이며, Wedbush Securities와 Zions Capital Markets가 공동 주관사로 참여합니다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 shelf 등록 명세서 Form S-3에 따라 진행됩니다.
이번 움직임은 Landsea Homes가 변화의 해를 보낸 후 2023년 Green Home Builder의 올해의 건설업체로 선정된 이후에 나왔습니다. 텍사스주 Dallas에 본사를 둔 이 회사는 지난 12개월 동안 18%의 매출 성장을 보이며 강력한 실적을 보여주었고, 분석가들은 지속적인 매출 성장을 예상하고 있습니다. 5.02의 건전한 유동비율을 유지하고 있는 이 회사는 New York, Boston, New Jersey, Arizona, Colorado, Florida, Texas, California 등 미국의 다양한 인기 시장에 걸쳐 주택과 커뮤니티 포트폴리오를 보유하고 있습니다. InvestingPro 구독자들은 Landsea Homes에 대한 30개 이상의 추가 재무 지표와 통찰력에 접근할 수 있으며, 여기에는 상세한 공정가치 분석과 종합적인 재무 건전성 점수가 포함됩니다.
이 발표에 포함된 미래 전망 진술은 공모의 완료와 인수인의 추가 주식 구매 옵션에 대한 경영진의 현재 기대를 반영합니다. 15.26의 P/E 비율과 0.61의 주가순자산비율을 가진 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있습니다. 그러나 이러한 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 여기에는 시장 상황, 이자율, Landsea Homes 보통주의 거래 가격과 변동성, 그리고 기타 사업 관련 위험이 포함됩니다.
투자자와 언론은 이 발표가 보도자료 성명을 바탕으로 한 것이며, 공모는 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자설명서 보충자료와 동봉된 투자설명서를 통해서만 이루어진다는 점을 유의해야 합니다.
최근 다른 소식으로, Landsea Homes Corporation은 500만 주 이상의 주식에 대한 인수 공모를 발표했습니다. B. Riley Securities를 단독 주관사로, Wedbush Securities와 Zions Capital Markets를 공동 주관사로 하는 이 주거용 주택 건설업체는 이번 공모에서 회사 자체는 주식을 판매하지 않을 것임을 명확히 했습니다.
또한, Landsea Homes는 Landsea Holdings Corporation과 합의를 체결하여 이전의 서비스 관련 청구를 약 430만 달러의 지불로 해결했습니다. 이 합의는 그들의 미결 재무 문제를 종결짓고 회사에 강력한 재무적 유연성을 제공합니다.
실적 면에서, Landsea Homes는 3분기에 상당한 성장을 보고했습니다. 순이익이 전년 대비 29% 증가한 1,110만 달러에 도달했으며, 주당 순이익은 36% 상승한 0.30달러를 기록했습니다. 주택 판매 수익도 26% 증가한 3억 2,560만 달러를 기록했는데, 이는 629채의 주택 인도로 40% 증가한 결과입니다.
향후 전망에 대해 Landsea Homes는 연간 인도량을 2,890에서 3,000 유닛 사이로 예상하며, 평균 판매 가격은 520,000달러에서 535,000달러 사이로 추정하고 있습니다. 또한 회사는 2025년 1분기 말까지 부채 대 자본 비율을 40% 중반대로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 미래 성과에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.