휴스턴 - 시가총액 13억 9천만 달러의 미드스트림 에너지 기업인 Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL)가 자회사인 Genesis Energy Finance Corporation과 함께 2033년 만기 $400 million 규모의 선순위 채권 공모를 시작했습니다. 이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, Genesis Energy의 비제한 자회사를 제외한 모든 자회사의 보증이 포함됩니다.
이번 공모를 통해 조달된 자금은 두 가지 주요 목적으로 사용될 예정입니다. 첫째, Genesis Energy는 순수익을 통해 2027년 만기 8.0% 선순위 채권 중 최대 $385 million을 매입 또는 상환할 계획입니다. 둘째, 나머지 자금은 회사의 선순위 담보 신용 한도에 따른 회전 차입금의 일부를 상환하는 등 일반적인 파트너십 목적으로 사용될 예정입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 최근 분기 기준 총 $4.02 billion의 상당한 부채를 안고 있습니다.
Wells Fargo Securities, LLC가 이번 공모를 주도하며, 여러 공동 주간사와 공동 관리자들이 지원하고 있습니다. 관심 있는 당사자들은 Wells Fargo Securities에서 예비 투자설명서 보충본과 기본 투자설명서 사본을 얻거나, 문서가 제공되면 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
이번 공모는 Genesis Energy가 이전에 증권거래위원회에 제출한 유효한 선반 등록 명세서의 일부인 투자설명서 보충본과 기본 투자설명서를 통해 진행됩니다. 이 보도자료는 어떠한 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 2027년 만기 8.0% 선순위 채권을 관리하는 계약에 따른 상환 통지도 아님을 유의해야 합니다.
Genesis Energy는 해상 파이프라인 운송, 소다 및 황 서비스, 해상 운송, 육상 시설 및 운송 등의 사업을 영위하는 다각화된 미드스트림 에너지 마스터 리미티드 파트너십입니다. 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 주로 걸프 코스트 지역, 와이오밍주, 멕시코만에서 사업을 운영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 $550 million의 EBITDA를 기록했으며, 28년 연속 배당금을 유지해온 주목할 만한 실적을 보유하고 있습니다. 현재 InvestingPro 공정가치에 근접한 수준에서 거래되고 있습니다. Genesis Energy의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 얻고자 하는 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합적인 분석을 확인할 수 있습니다.
이 보도자료에는 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, Genesis Energy는 자사의 기대가 합리적인 가정에 기반한다고 믿지만, 목표 달성을 보장할 수 없습니다. 회사는 실제 결과가 크게 다를 수 있으며, 공개적으로 미래 전망 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없음을 명시적으로 밝히고 있습니다.
이 뉴스 기사는 Genesis Energy, L.P.의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Genesis Energy LP는 최고 관리 책임자인 Robert V. Deere가 2024년 12월 31일부로 은퇴할 예정이라고 발표했습니다. Deere는 2008년 10월부터 회사에 재직해 왔으며, 2023년 4월에 최고 재무 책임자에서 최고 관리 책임자로 전환했습니다. 회사는 아직 이 주요 역할의 후임자를 지명하지 않았습니다.
재무 업데이트에서 Genesis Energy는 기술적 문제와 생산 어려움을 포함한 해상 및 소다 및 황 서비스 부문의 현재 도전 과제를 인정했습니다. 이러한 장애에도 불구하고 회사는 낙관적인 입장을 유지하며, 비용 절감 조치를 시행하고 2025년 말까지 운영 현금흐름 개선을 예상하고 있습니다. Shenandoah와 Salamanca 해상 프로젝트는 계획대로 진행되고 있으며, 해상 운송 부문은 높은 가동률을 보이고 있습니다.
그러나 회사는 2024년 조정 EBITDA가 이전 가이던스를 하회할 것으로 예상하며, 총부채 대 EBITDA 비율이 일시적으로 5배를 초과할 수 있다고 추정합니다. 소다 및 황 서비스 부문의 생산 문제와 유지보수 비용 증가에도 불구하고, Genesis Energy는 고비용 생산업체들이 생산을 줄임에 따라 소다회 시장이 균형을 이루고 가격이 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사 내 최근 발전 사항 중 일부입니다.
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