플로리다주 에스테로 - 글로벌 렌터카 시장의 주요 기업인 Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ: HTZ)가 자회사인 The Hertz Corporation을 통해 5억 달러 규모의 추가 선순위 담보부 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이번 발행은 시장 상황에 따라 진행될 예정입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Hertz의 현재 총 부채는 190억 달러에 달하며 부채 대 자본 비율은 27.9배로 우려스러운 수준을 보이고 있어, 이번 신규 발행의 중요성을 부각시키고 있습니다.
2029년 만기의 12.625% 이자율을 지닌 이 채권은 2024년 6월 28일에 발행된 기존 채권에 추가되는 것으로, 이를 통해 해당 시리즈의 총 발행 원금은 12.5억 달러로 증가하게 됩니다. InvestingPro 분석에 따르면, Hertz는 지난 12개월간 -10.9억 달러의 마이너스 EBITDA와 빠른 현금 소진율을 보이며 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있음을 시사하고 있습니다.
Hertz Corporation은 이번 발행을 통해 얻은 순수익을 회전신용대출 상환에 사용할 계획입니다. 또한, 해당 채권과 동일 연도에 만기가 도래하는 8.000% 교환가능 선순위 제2순위 PIK 채권의 조건 변경과 관련된 동의 수수료 및 기타 비용을 충당할 예정입니다.
이 담보부 채권은 Hertz Global Holdings와 기타 자회사들이 보증하며, 회사의 제1순위 신용 대출을 담보하는 담보물과 동일한 담보로 뒷받침됩니다. 이번 발행은 1933년 증권법(개정)에 따라 적격 기관 투자자와 미국 외 투자자들을 대상으로 합니다.
이번 금융 거래는 일반 대중에게 공개되지 않으며, 채권과 그 보증은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않습니다. 따라서 등록 요건 면제나 등록 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 정보는 Hertz Global Holdings, Inc.의 보도 자료를 바탕으로 합니다. 회사의 발행 관련 기대와 의도 등 미래 전망 진술은 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받아 실제 발행 완료와 조건이 달라질 수 있음을 유의해야 합니다. 0.16의 Altman Z-Score가 재무적 어려움을 나타내는 가운데, Hertz의 재무 건전성에 대해 더 깊이 있는 통찰을 원하는 투자자들은 InvestingPro의 상세 연구 보고서를 통해 종합적인 분석과 13개의 추가 ProTips를 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Hertz Global Holdings Inc.는 2024년 3분기 실적을 발표하며 시장 도전 속에서 전략적 턴어라운드 계획을 강조했습니다. 회사는 3분기 매출 26억 달러를 보고했지만, 10억 달러를 초과하는 비현금성 자산 손상 비용으로 인해 1억 5,700만 달러의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다. Gil West CEO는 차량 관리와 비용 최적화에 초점을 맞춘 전략을 설명하며 2025년까지 운영 우수성 달성을 목표로 하고 있습니다.
Hertz는 2025년까지 단위당 감가상각비를 300달러 이하로, 일일 거래당 운영 비용을 30달러 초반대로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 차량 관리 개선을 위해 팔란티어 테크와 제휴를 맺었으며, 재무 지표 개선과 장기 성장을 위해 노력하고 있습니다.
파산 청구와 관련된 소송이 진행 중이고 거래일수가 전년 대비 4% 감소했음에도 불구하고, Hertz는 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 최근 동향은 투자자들이 주목해야 할 중요한 사항들입니다.
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