애리조나주 투손 - 디지털 접근성 서비스 분야의 선두주자인 AudioEye, Inc. (NASDAQ: AEYE)가 2차 주식 공모 가격을 확정했습니다. 특정 매도 주주들이 주당 $24.00에 최대 1,250,000주를 공모하며, 이는 인수 할인 및 수수료를 제외한 금액입니다. 거래는 일반적인 종결 조건을 충족하면 2024년 12월 6일에 완료될 예정입니다. 이번 공모는 AudioEye의 성공적인 한 해 중에 이루어지는데, InvestingPro 데이터에 따르면 올해 초부터 주가가 놀랍게도 401% 상승했습니다.
단독 주관사인 Needham & Company와 공동 주관사인 Roth Capital Partners가 이끄는 인수단은 30일 이내에 추가로 187,500주를 매입할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 이번 공모 수익금은 매도 주주들에게 직접 귀속되며, AudioEye는 주식을 판매하거나 이번 공모로부터 어떠한 재정적 이익도 얻지 않습니다.
이번 매각은 2024년 2월 13일 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 진행됩니다. 예비 투자자들은 SEC 웹사이트나 인수인들로부터 직접 예비 목록 보충서 및 첨부 목록을 확인할 수 있습니다.
AudioEye의 사명은 AI 자동화와 장애인 커뮤니티의 전문가 지침 및 피드백을 활용하여 디지털 환경의 포용성을 보장하는 것입니다. 23개의 미국 특허를 보유한 이 회사는 Samsung, Calvin Klein, Samsonite 등 유명 기업들을 포함한 광범위한 고객층을 대상으로 서비스를 제공합니다. AudioEye는 24시간 모니터링, 자동 수정, 전문가 테스트, 개발자 도구, 법적 보호 등을 포함한 종합적인 디지털 접근성 솔루션을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 79%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, 분석가들은 올해 수익성을 예상하고 있습니다. AudioEye의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합 Pro Research Report를 확인할 수 있습니다.
이 보도자료에는 공모 종결일에 대한 기대를 포함한 미래 전망 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 주목할 만한 점은 InvestingPro 분석에 따르면 주가가 계산된 공정가치보다 높게 거래되고 있으며, 분석가들의 주가 목표는 주당 $32.50에서 $37.00 사이라는 것입니다. InvestingPro 구독자들은 AudioEye의 재무 상태와 시장 전망에 대한 12가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
여기에 제공된 정보는 AudioEye, Inc.가 발표한 보도자료를 기반으로 합니다.
다른 최근 뉴스로, AudioEye, Inc.는 특정 주주들이 판매하는 보통주의 2차 공모를 발표했습니다. 이 공모는 증권거래위원회(SEC)에서 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 진행됩니다. Needham & Company가 단독 주관사로, Roth Capital Partners가 공동 주관사로 거래를 진행합니다.
재무 성과 측면에서, AudioEye는 2024년 3분기 실적 발표에서 890만 달러의 기록적인 매출과 함께 23% 마진의 인상적인 조정 EBITDA 200만 달러를 보고했습니다. 회사는 2024년 4분기 매출이 970만 달러에서 980만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 23.9% 성장을 나타냅니다.
H.C. Wainwright는 AudioEye 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 회사의 강력한 재무 성과에 따라 목표가를 $28.00에서 $37.00로 상향 조정했습니다. H.C. Wainwright의 분석가는 AudioEye의 약 80%에 달하는 높은 매출총이익률과 추가 성장 잠재력을 언급했습니다.
강력한 재무 성과 외에도 AudioEye는 At-the-Market (ATM) 공모 프로그램을 통해 대차대조표를 강화하여 잠재적인 인수합병에 대한 유연성을 확보했습니다. 회사의 최근 ADA Site Compliance 인수와 Finalsite 및 CivicPlus와의 전략적 파트너십은 매출 성장을 크게 촉진하고 AudioEye의 제품 제공을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
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