포트로더데일 - 디지털 자산 컴퓨팅 및 에너지 전환에 주력하는 기업인 MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA)가 오늘 8억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행을 완료했다고 발표했습니다. 현재 시가총액 83억 9천만 달러인 이 회사는 지난 12개월 동안 131%의 매출 성장을 보이며 놀라운 성장세를 보였습니다. InvestingPro 분석에 따르면, MARA는 4.0의 유동비율을 유지하며 급속한 확장 단계에도 불구하고 강력한 유동성을 보유하고 있습니다. 2031년 만기인 이 사채는 적격 기관 투자자들에게 제공되었으며, 초기 구매자들이 발행일로부터 13일 이내에 옵션을 행사할 경우 추가로 1억 5천만 달러를 조달할 수 있습니다.
초기 구매자 할인 및 수수료를 제외한 약 8억 3,510만 달러의 순 조달 금액은 다양한 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 구체적으로 MARA는 약 4,800만 달러를 2026년 만기 기존 전환사채 5,100만 달러의 환매에 할당할 계획입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 MARA는 0.22의 부채 대 자본 비율로 적정 수준의 부채를 운용하고 있어 신중한 재무 관리를 하고 있음을 시사합니다. 그러나 InvestingPro Tips는 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있어 이번 자금 조달이 향후 운영에 중요하다고 지적합니다. 구독자는 16개의 추가 ProTips와 종합적인 분석을 Pro Research Report를 통해 접근할 수 있습니다. 나머지 자금은 비트코인 추가 구매, 운전자본 지원, 그리고 잠재적인 전략적 인수, 자산 확장, 부채 상환 및 기타 의무 이행에 사용될 예정입니다.
이 0.00% 전환사채는 정기적으로 이자가 발생하지 않지만, 특정 조건 하에서 2025년 6월 1일부터 반기별로 특별 이자를 지급할 수 있습니다. 이 사채는 2031년 6월 1일에 만기되며, 조건에 따라 조기에 환매, 상환 또는 전환될 수 있습니다. 초기 전환 비율은 사채 원금 1,000달러당 약 28.9159주의 MARA 보통주로 설정되었으며, 이는 주당 약 34.5830달러의 초기 전환 가격에 해당합니다. 이 비율은 특정 상황 발생 시 조정될 수 있습니다.
보도 자료는 또한 기존 2026년 만기 전환사채의 환매가 주식 가격 위험을 헤지한 보유자들로 하여금 헤지 포지션을 해소하도록 유도할 수 있어 MARA의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다. 5.7의 베타를 가진 MARA 주식은 전체 시장에 비해 상당한 변동성을 보입니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치에 근접하게 거래되고 있으며, 지난 1년간 69%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
MARA는 이 보도 자료가 사채 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 사채와 전환 시 발행될 수 있는 MARA 보통주가 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았음을 명확히 했습니다.
회사의 미래 전망 진술은 순 조달 금액의 사용 계획을 나타내지만 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험과 불확실성도 인정하고 있습니다. 이 정보는 보도 자료 성명을 기반으로 합니다.
다른 최근 소식으로, 마라톤 디지털 홀딩스는 1억 3,200만 달러의 분기 매출과 900만 달러의 ProForma 조정 EBITDA 손실을 보고했으며, 이는 예상에 미치지 못했습니다. Barclays는 마라톤 디지털에 대한 커버리지를 시작하며 Equal Weight 등급을 부여하고 27.00달러의 목표가를 설정했습니다. Barclays 애널리스트들은 회사의 더 많은 채굴 시설 소유로의 전략적 전환을 강조했으며, 비트코인 채굴 섹터에 관심 있는 투자자들에게 마라톤 디지털이 매력적인 옵션이라고 보고 있습니다. Compass Point는 회사에 대한 입장을 Buy에서 Neutral로 조정하면서 목표가를 25.00달러로 상향 조정했습니다.
마라톤 디지털은 최근 오하이오 주의 세 곳에 약 372MW를 추가하며 사업을 확장하고 있습니다. 또한 회사는 10억 달러 규모의 선순위 전환사채 발행을 성공적으로 마무리했는데, 이는 비트코인 노출에 대한 강한 기관 투자자들의 관심을 반영합니다. Compass Point는 마라톤 디지털이 약 4억 8천만 달러를 사용하여 5,000 비트코인을 구매하고, 연말까지 약 34,000 비트코인을 보유할 것으로 예상합니다. 또한 2025년 말까지 70 EH/s를 달성할 것으로 전망하며, 이는 2025년 조정 EBITDA 추정치 6억 5,700만 달러에 기여할 것으로 보고 있습니다. 이상이 마라톤 디지털의 최신 동향입니다.
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