텍사스주 어빙 - Fortune 500대 기업이자 통합 소매 전기 및 발전 회사인 Vistra Corp. (NYSE: VST)가 선순위 담보부 채권의 사모 발행을 시작한다고 발표했습니다. 이번 발행에는 2026년과 2034년 만기 채권이 포함되며, 최소 $1.25 billion 규모의 자금 조달을 목표로 하고 있습니다. 이 채권들은 Vistra Operations Company LLC의 담보 의무로, 특정 자회사들의 보증을 받으며, 2016년 신용 계약에 따라 담보로 제공된 자산에 대한 1순위 담보권으로 보장됩니다.
회사는 이번 발행을 통해 조달된 자금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 여기에는 기존 부채의 재융자, Vistra Vision LLC 매입 가격 할부금의 조기 지급, 그리고 발행 관련 수수료 및 비용 충당 등이 포함됩니다. 특히 Vistra는 약 $506 million을 Vistra Vision 지분에 대해 Avenue Capital Management II, L.P.에 지불할 예정이며, 이는 2024년 12월 31일로 예정된 지급을 앞당기는 것입니다.
Vistra는 원래 2025년과 2026년에 예정되어 있던 Vistra Vision 매입 할부금의 조기 상환이 레버리지 중립적이며 순현재가치 측면에서 긍정적인 거래라고 주장합니다. 이번 발행은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 적격 기관 투자자와 특정 비미국인에게만 제공됩니다.
발행 가격 책정이 성공적으로 이루어지면, Vistra는 Avenue와의 기존 유닛 매입 계약을 수정하여 Vistra Vision 지분 매입에 대해 총 약 $820 million을 지불할 계획입니다. 이는 원래 예정된 $314 million의 종결 지급금을 포함한 금액입니다.
Vistra는 캘리포니아에서 메인까지 미국 전역에서 운영되며, 에너지 부문의 신뢰성, 경제성, 지속가능성에 중점을 두고 있습니다. 회사의 포트폴리오에는 천연가스부터 배터리 에너지 저장에 이르는 다양한 발전 시설이 포함되어 있습니다.
이 사모 발행에 관한 정보는 보도자료를 바탕으로 하며, 특정 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술을 포함하고 있습니다. 이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있습니다. Vistra는 미래 예측 진술을 작성 이후에 업데이트할 의무가 없습니다.
최근 다른 소식으로, Vistra Corp.는 Energy Harbor Corp. 인수 후 광범위한 재무 전략의 일환으로 2026년과 2034년 만기 선순위 담보부 채권의 사모 발행을 발표했습니다. 회사는 또한 인수 후 회사의 재무 상태를 가상으로 보여주는 미감사 프로포마 재무 데이터를 공개했습니다. 또한 Vistra Corp.는 강력한 3분기 실적을 보고하여 수정된 예상치에 부합하는 $1.444 billion의 매출을 기록했으며, 2024년 EBITDA 가이던스를 $5.0 billion에서 $5.2 billion 사이로 상향 조정했습니다. BMO Capital Markets는 Vistra에 대해 Outperform 등급을 유지하고 주가 목표를 $151로 상향 조정했습니다.
회사는 또한 특정 권리의 기록 보유자들에게 12월 초 $392,481의 연간 세금 납부가 예정되어 있다고 발표했습니다. 더불어 Vistra는 2024년부터 2026년까지 최소 $3.25 billion의 자사주 매입 계획과 2026년 말까지 $1.5 billion의 추가 자본 배분 가능성을 시사했습니다. Vistra는 다양한 성장 기회를 모색하고 있으며, 여기에는 Comanche Peak에서 고려 중인 프로젝트를 포함한 여러 에너지 프로젝트가 포함됩니다.
2025년에 대해 Vistra는 $5.5 billion에서 $6.1 billion 사이의 EBITDA와 $3.0 billion에서 $3.6 billion 사이의 잉여 현금흐름을 전망하고 있습니다. 회사는 향후 2년 동안 성장 이니셔티브에 $700 million의 자본을 배정할 계획이며, Amazon과 마이크로소프트와 같은 주요 고객을 위한 태양광 프로젝트에 집중할 예정입니다. 이는 Vistra의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Vistra Corp.의 최근 선순위 담보부 채권 사모 발행 발표는 회사의 강력한 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Vistra는 에너지 부문에서의 중요한 입지를 반영하는 $49.89 billion의 상당한 시가총액을 자랑합니다.
회사의 재무 건전성은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $16.27 billion의 인상적인 매출로 더욱 강조됩니다. 2023년 3분기 매출은 전 분기 대비 53.89% 성장했습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 Vistra가 제안된 채권 발행과 같은 중요한 금융 거래를 수행할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Vistra의 재무 건전성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 6년 연속 배당금을 인상하여 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 또한 Vistra의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어, 잠재적 채권 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있는 견고한 재무 상태를 나타냅니다.
회사의 강력한 시장 성과는 지난 1년간 326.58%의 뛰어난 총 수익률로 나타나며, 이는 전체 시장을 크게 상회하는 수준입니다. 이러한 인상적인 수익률은 Vistra가 지난 1년과 10년 동안 높은 수익률을 기록했다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
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