메디슨, 위스콘신 - 암 선별 및 진단 검사로 유명한 Exact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS)이 다중 암 조기 진단(MCED) 검사에서 진전을 보였다고 발표했습니다. 샌디에고에서 열린 미국 암 연구 협회 특별 회의에서 발표된 연구 결과는 새로운 다중 바이오마커 접근법이 특히 초기 단계에서 암 진단을 개선할 수 있음을 보여줍니다.
회사의 연구에 따르면 DNA 돌연변이 분석과 메틸화 및 단백질 마커를 결합한 검사(MP-r로 불림)를 사용하면 1기와 2기 암 진단의 민감도를 크게 높일 수 있습니다. 예를 들어, 유방암과 전립선암을 분석에서 제외했을 때 1기 암에 대한 민감도가 28% 증가했습니다. 전반적으로 MP-r 접근법은 모든 암 단계에서 5%의 민감도 향상을 보였습니다.
또한 모델링 데이터에 따르면 표준 선별 관행에 MCED 검사를 포함시키면 10년 동안 4기 암 발생률을 42% 줄이고 암 사망률을 17% 감소시킬 수 있습니다. 이는 2030년까지 암이 미국에서 주요 사망 원인이 될 것으로 예상되고, 현재 미국 암의 약 14%만이 선별 검사를 통해 진단되고 있다는 점에서 중요한 단계로 여겨집니다.
MCED 혈액 검사의 첫 번째 전향적 중재 시험인 DETECT-A 연구에서도 MCED 검사를 추가해도 폐암 선별 검사 준수에 부정적인 영향을 미치지 않는다는 것을 발견했습니다.
Exact Sciences는 단일 혈액 채취로 여러 암을 감지하는 것을 목표로 하는 Cancerguard 검사를 개발 중입니다. Cancerguard 검사는 아직 개발 중이며 규제 승인을 받지 않았지만, 높은 특이성으로 위양성을 줄이고 진단 경로를 단순화하여 잠재적으로 후속 절차를 줄이는 것을 목표로 합니다.
이러한 발견은 보도 자료를 기반으로 하며 독립적으로 검증되지 않았습니다. Cancerguard 검사의 개발 목표는 야심차며, 회사는 아직 규제 당국의 승인을 받지 않았음을 강조합니다. Exact Sciences는 현재 선별 검사를 통해 발견되는 암의 비율이 낮아 발생하는 환자 치료의 큰 격차를 해결하기 위해 다중 암 선별에 대한 엄격하고 포괄적인 접근 방식의 중요성을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, Exact Sciences Corporation은 2024년 3분기 실적에서 전년 대비 13% 증가한 $709 million의 매출을 보고했습니다. 헬렌 허리케인으로 인한 중단과 예상보다 낮은 Cologuard 검사 빈도 등의 어려움에도 불구하고, 회사는 120만 명의 환자에게 검사 결과를 제공했으며 조정 EBITDA가 75% 증가한 $99 million을 기록했습니다. FDA가 회사의 차세대 대장암 선별 검사인 Cologuard Plus를 승인했으며, 2025년 2분기 출시가 예상된다는 점도 주목할 만합니다.
Exact Sciences는 연간 매출 전망을 $2.73 billion에서 $2.75 billion 사이로 수정했으며, 조정 EBITDA는 $310 million에서 $320 million 사이가 될 것으로 예상됩니다. 회사의 미래는 유망해 보이며, 새로운 제품과 플랫폼으로 인해 2025년 성장과 수익성에 대해 낙관적입니다. Exact Sciences는 또한 2025년 가속화된 성장과 Oncodetect 및 ExactNexus 플랫폼을 포함한 강력한 제품 파이프라인을 전망하고 있습니다.
회사는 향후 3년 동안 15%의 성장 목표와 2027년까지 20%의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있습니다. 그러나 영업 직원 이직과 사무실 방문 감소 등 상업적 실행 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고 Exact Sciences는 운영 효율성에 대한 약속과 새로운 제품 제공을 활용하는 데 중점을 두며 전략과 실행에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Exact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS)가 다중 암 조기 진단(MCED) 기술을 발전시키는 가운데, 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려해야 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Exact Sciences의 시가총액은 $9.49 billion이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $2.69 billion의 매출을 기록했고, 같은 기간 동안 11.91%의 매출 성장률을 보였습니다.
유망한 연구 결과에도 불구하고, Exact Sciences가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 회사의 지난 12개월 영업 이익은 -$227.22 million이며, 영업 이익률은 -11.27%입니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 회사의 72.96%의 매출총이익률은 핵심 사업 운영에서 강한 잠재력을 시사하며, 이는 Cancerguard와 같은 새로운 검사를 개발하고 상용화하는 데 중요할 수 있습니다. 또 다른 긍정적인 신호는 Exact Sciences의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점으로, 이는 연구 개발에 투자할 때 재정적 유연성을 제공합니다.
투자자들은 주식이 최근 어려움을 겪고 있다는 점을 알아야 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 달 29.31% 하락했고 지난 주 8.33% 하락했습니다. 이러한 변동성은 주식의 상대강도지수(RSI)가 과매도 영역에 있을 수 있음을 시사하는 InvestingPro 팁에 반영되어 있으며, 회사의 장기 전망에 낙관적인 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 Exact Sciences에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상황과 시장 위치에 대해 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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