텍사스주 더 우들랜즈 - 텍사스 기반 주택건설업체인 LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)가 2032년 만기, 연 7.000% 이자율의 무담보 선순위 채권 4억 달러 발행 가격을 책정했습니다. 이번 판매는 일반적인 종결 조건에 따라 2024년 11월 15일에 완료될 예정입니다.
적격 기관 투자자와 특정 비미국인을 대상으로 하는 이 채권은 사모 발행의 일환으로, 미국 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 등록 또는 등록 면제 요건 없이는 미국 내 일반 대중에게 판매될 수 없습니다.
LGI Homes는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전신용대출 잔액의 일부를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 이 채권은 회사의 회전신용대출 의무를 보증하는 LGI Homes의 자회사들이 선순위 무담보 기준으로 보증할 예정입니다.
2003년 설립된 LGI Homes는 체계적인 주택 건설 접근 방식으로 인정받아 21개 주에서 70,000채 이상의 주택을 완공했습니다. 회사는 품질 시공과 고객 서비스로 인정받아 Newsweek의 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 목록에 이름을 올렸습니다. LGI Homes는 또한 2024년 Top Workplaces USA 상을 수상하며 우수한 직장 환경을 자랑하고 있습니다.
회사의 보도자료에는 발행 종결과 수익금 사용 의도에 관한 미래 전망 진술이 포함되어 있습니다. 그러나 실제 결과는 다를 수 있으며 이러한 진술이 미래 성과를 보장하지는 않는다고 언급합니다. 회사는 이러한 진술에 위험과 불확실성이 수반되므로 투자자들이 과도하게 의존해서는 안 된다고 경고합니다.
이 뉴스는 LGI Homes, Inc.의 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 제공된 정보는 일반적인 정보 제공 목적입니다. 채권 발행은 사모 발행 각서를 통해서만 이루어지며, 해당 제안이나 판매가 불법인 관할 구역에서는 증권을 판매하거나 매수를 권유하는 것이 아닙니다.
최근 다른 소식으로, LGI Homes, Inc.는 2032년 만기 무담보 선순위 채권을 통해 4억 달러를 조달하는 사모 발행을 시작했습니다. 이번 발행 수익금은 회사의 기존 회전신용대출 잔액 일부를 상환하는 데 사용될 예정입니다. 재무 성과 측면에서 LGI Homes는 2024년 3분기에 성공적인 실적을 보고했습니다. 회사는 1,757채의 주택을 인도하고 6억 5,200만 달러의 매출을 올려 전년 동기 대비 5.6% 증가했습니다. 조정 후 총이익률은 27.2%로 소폭 개선되었고, 희석주당순이익은 2.95달러로 증가했습니다. 회사의 커뮤니티 수는 전년 대비 30% 증가한 138개에 달했습니다. 26.2%의 취소율에도 불구하고 LGI Homes는 2024년에 6,100채에서 6,400채의 주택을 완공할 것으로 예상하며, 평균 판매 가격은 360,000달러에서 370,000달러 사이가 될 것으로 전망합니다. 회사는 총이익률 가이던스를 50 베이시스 포인트 상향 조정하여 24%에서 25%의 총이익률과 26%에서 27%의 조정 후 총이익률을 예상합니다. 앞으로 2025년에는 커뮤니티 수가 10%에서 20% 증가할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)가 4억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하려는 가운데, 투자자들은 최근 재무 데이터와 전문가 분석을 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. InvestingPro에 따르면, LGIH의 시가총액은 24억 7천만 달러로, 주택건설 부문에서 상당한 입지를 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 P/E 비율은 12.47로, 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 나타내고 있습니다. 이는 새로운 채권 발행을 고려하는 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다. 또한, LGIH의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 22억 5천만 달러로, 같은 기간 대비 0.68% 소폭 성장했습니다.
InvestingPro 팁은 LGIH의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조하며, 이는 잠재적인 채권 구매자들에게 회사의 재무적 의무 이행 능력에 대한 확신을 줄 수 있습니다. 이러한 유동성 포지션은 회사가 새로운 채권 수익금을 회전신용대출 일부 상환에 사용하려는 계획과 잘 부합합니다.
LGIH가 주주들에게 배당금을 지급하지 않는다는 점은 주목할 만합니다. 이는 성장에 재투자하거나 이번 경우처럼 부채 구조를 재조정하는 데 집중하고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 전략은 장기적으로 투자자들에게 가치를 높일 수 있는 잠재력이 있습니다.
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