플로리다 주 브레이든턴 - 주요 주간 다이닝 레스토랑 체인인 First Watch Restaurant Group, Inc. (NASDAQ: FWRG)가 주당 $19.95에 2차 주식 공모 가격을 책정했습니다. 오늘 발표된 이 공모는 Advent International, L.P.가 관리하는 펀드가 판매하는 800만 주를 포함합니다. 예상 종료일은 내일이며, 일반적인 종료 조건을 충족해야 합니다.
이번 2차 공모에는 First Watch 자체가 판매하는 주식은 포함되지 않으므로, 회사는 이 판매로 인한 수익을 받지 않습니다. Advent International이 공모로 인한 모든 수익을 보유하게 됩니다. 또한, 주관사인 골드만삭스 & Co. LLC는 30일 이내에 공모 가격에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 최대 120만 주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다.
이번 금융 움직임은 회사의 성장과 레스토랑 업계에서의 인정을 배경으로 이루어졌습니다. First Watch는 2024년 Newsweek과 Best Practice Institute가 선정한 미국에서 가장 사랑받는 직장 1위로 선정되었고, 2023년 Yelp의 미국 내 가장 사랑받는 브랜드 50위 목록에 올랐습니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 선반 등록 명세서를 통해 이루어지고 있습니다. 잠재적 투자자들은 공모 조건을 완전히 이해하기 위해 SEC에 제출된 투자설명서와 관련 문서를 읽어보는 것이 좋습니다.
First Watch는 주문 즉시 만드는 아침, 브런치, 점심 메뉴를 전문으로 하며, 클래식한 인기 메뉴와 독특한 요리를 함께 제공합니다. 이 회사는 29개 주에 걸쳐 540개 이상의 레스토랑을 운영하며, 주간 다이닝 부문에서 상당한 존재감을 보여주고 있습니다.
이 기사의 정보는 First Watch Restaurant Group, Inc.의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
다른 최근 소식으로, First Watch Restaurant Group은 2024년 3분기 재무 결과를 공개했으며, 성장과 도전이 혼재된 모습을 보여주었습니다. 회사는 시스템 전체 매출이 $291.8 million, 총 수익이 $251.6 million으로 전년 대비 14.8% 증가했다고 보고했습니다. 회사의 순이익은 $2.1 million이었고, 조정 EBITDA는 동일 레스토랑 트래픽이 4.4% 감소했음에도 불구하고 $25.6 million으로 증가했습니다. 1년 동안 44개의 새로운 레스토랑 추가가 이러한 수익 성장에 기여했습니다.
애널리스트 측면에서, Piper Sandler는 First Watch에 대한 목표 가격을 $22.00에서 $23.00로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지하며 자신감을 보였습니다. 이 수정은 회사의 최근 재무 보고서와 컨퍼런스 콜 이후에 이루어졌습니다. 이 회사는 2024년 4분기에도 트래픽 추세가 계속 부정적일 것으로 예상하며, 2025년 상반기까지 이러한 추세를 모니터링할 것입니다.
향후 전망에 대해, First Watch는 4분기에 23개의 새로운 지점을 열 계획으로 확장을 계속할 예정입니다. 회사는 2024년 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA) 가이던스를 조정하여 예측 범위의 하한선을 높였습니다. 이 조정은 어려운 동일 매장 매출 환경 속에서 레스토랑 수준의 마진을 효과적으로 관리한 데 따른 것입니다.
InvestingPro 인사이트
First Watch Restaurant Group의 최근 2차 공모는 회사 주식이 상당한 모멘텀을 보이고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, FWRG는 지난 한 달 동안 53%, 지난 3개월 동안 32.06%의 강한 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 성과는 회사의 성장 내러티브와 최근의 업계 인정과 일치합니다.
그러나 투자자들은 주식의 현재 가치 평가 지표가 프리미엄 가격을 시사한다는 점에 주목해야 합니다. 회사의 P/E 비율은 63.63으로, 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이러한 가치 평가는 FWRG가 높은 EBIT 및 EBITDA 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁에서 더욱 강조됩니다.
높은 가치 평가에도 불구하고, First Watch의 재무 성과는 견고했습니다. 회사는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $997.25 million의 매출을 보고했으며, 같은 기간 동안 19.77%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 전망에 대한 시장의 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
FWRG에 투자를 고려하는 사람들에게, InvestingPro는 이 주식에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 잠재적 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 최근 주가 움직임과 경쟁이 치열한 레스토랑 업계에서 회사의 변화하는 시장 위치를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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