캘리포니아주 샌마테오 - 클라우드 기반 인공지능 대출 플랫폼인 업스타트 홀딩스(NASDAQ: UPST)가 적격 기관 투자자를 대상으로 2030년 만기 4억2500만 달러 규모의 전환사채(Convertible Senior Notes) 사모 발행 계획을 발표했습니다. 또한 회사는 발행일로부터 13일 동안 초기 구매자들에게 추가로 7500만 달러 규모의 채권을 매입할 수 있는 옵션을 제공할 예정입니다.
이번에 발행되는 전환사채는 업스타트의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기별로 지급됩니다. 2030년 11월 15일에 만기가 도래하며, 회사의 재량에 따라 현금, 업스타트 보통주, 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있습니다. 이자율과 초기 전환율 등 구체적인 조건은 발행 가격 결정 시 확정될 예정입니다.
업스타트는 이번 발행을 통해 조달한 순수익금을 기존 부채의 상환이나 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 이번 발행은 1933년 증권법 Rule 144A에 따라 사모 발행 계획서를 통해 진행될 예정입니다.
채권과 전환 시 발행 가능한 보통주 모두 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 등록이나 해당 등록 요건의 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
업스타트는 이 발표가 증권의 매도 제안이나 매수 권유가 아님을 명확히 했습니다. 또한 이는 불법적인 관할 구역에서의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다.
이 보고서의 정보는 업스타트 홀딩스의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 업스타트 홀딩스는 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 대출 규모가 전 분기 대비 43% 증가했고 매출도 크게 늘었습니다. 자동차 대출과 주택담보신용대출(HELOC) 시장 진출도 좋은 성과를 거두어 HELOC 사업은 두 배로 성장했고 자동차 대출 실행액은 46% 증가했습니다. 3분기에 700만 달러의 GAAP 기준 순손실을 기록했지만, 업스타트는 지속적인 성장을 예상하며 4분기 총 매출을 약 1억8000만 달러, 조정 EBITDA를 500만 달러로 전망하고 있습니다.
Mizuho의 애널리스트들은 업스타트의 목표주가를 기존 48달러에서 90달러로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 업스타트의 3분기 긍정적 실적과 4분기 가이던스 상향에 따른 것으로, 수수료 수익이 기존 예상치 1억6500만 달러에서 1억8500만 달러로 증가할 것으로 전망됩니다. Mizuho의 수정된 추정치는 이러한 최근 동향과 업스타트의 지속적인 강력한 실적에 대한 확신을 바탕으로 합니다.
한편, BTIG는 업스타트의 주식 등급을 Sell에서 Neutral로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 주가가 크게 상승하고 대출 규모가 긍정적인 성과를 보인 것을 인정한 결과입니다. BTIG는 회사 운영에 대한 우려가 여전히 존재하지만, 대출 규모 성장 가속화 가능성이 주가 상승의 주요 요인이라고 언급했습니다.
이러한 발전 속에서 업스타트는 Blue Owl과 전략적 파트너십을 체결하여 향후 18개월 동안 최대 20억 달러의 대출 매입을 보장받았습니다. 이러한 최근 발전은 업스타트가 대출 부문에서 지속적인 성장을 추구하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
업스타트 홀딩스의 전환사채 발행 결정은 회사가 상당한 시장 모멘텀을 경험하고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 업스타트는 지난 1년간 271.25%의 놀라운 주가 총수익률을 기록했으며, 특히 지난 한 달간 64.78%의 강력한 수익률을 보였습니다. 이러한 주가 상승으로 회사의 시가총액은 70억7000만 달러에 이르렀습니다.
인상적인 주가 실적에도 불구하고, InvestingPro 팁은 업스타트가 현재 수익성이 없으며, 지난 12개월간 P/E 비율이 -35.9로 마이너스임을 강조합니다. 이러한 맥락에서 회사가 채권 발행을 통해 추가 자본을 조달하려는 움직임은 재무 상태를 강화하거나 성장 이니셔티브에 자금을 지원하기 위한 중요한 조치로 볼 수 있습니다.
회사의 지난 12개월 매출 성장률이 10.89%이고 74.62%의 강력한 매출총이익률을 기록한 것은 업스타트의 AI 기반 대출 플랫폼이 계속해서 견인력을 얻고 있음을 시사합니다. 그러나 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하고 있어, 운영 유지와 미래 성장에 대한 투자를 위해 계획된 자본 조달의 중요성이 더욱 부각됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 업스타트 홀딩스에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.