캘리포니아 주 샌마테오 - Franklin Templeton(NYSE:BEN)으로 알려진 Franklin Resources, Inc.는 2024년 10월 31일 기준 운용자산(AUM)이 1.63조 달러로 감소했다고 보고했습니다. 이는 9월 말 1.68조 달러에서 하락한 수치입니다. 이 투자회사는 이러한 감소를 부정적인 시장 상황과 상당한 장기 순유출에 기인한 것으로 설명했으며, 여기에는 자회사인 Western Asset Management에서의 178억 달러에 달하는 대규모 유출이 포함되었습니다.
주식 자산은 6,182억 달러였으며, 채권은 총 AUM의 5,246억 달러를 차지했습니다. 대체 자산은 2,479억 달러로, 여기에는 2024년 10월 29일 Macro Opportunities 펀드 종료로 인한 3억 달러가 포함됩니다. 멀티에셋 클래스 투자는 1,744억 달러로 보고되었으며, 현금 관리는 656억 달러로 총액을 마무리했습니다.
Franklin Templeton 네트워크의 일부인 Western Asset Management는 9월 3,533억 달러에서 10월 3,283억 달러로 AUM이 눈에 띄게 감소했으며, 이는 유출과 시장 하락의 전반적인 추세를 반영합니다.
150개 이상의 국가에서 활동하고 있는 Franklin Templeton은 75년 이상 글로벌 투자 관리 분야에서 선두 주자로 활동해 왔습니다. 이 회사는 주식, 채권, 대체 투자, 멀티에셋 솔루션 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 1,500명 이상의 투자 전문가를 고용하고 있으며 전 세계 주요 금융 시장에 사무소를 유지하고 있습니다.
AUM 하락에도 불구하고 Franklin Templeton은 고객에게 우수한 투자 관리와 기술 솔루션을 제공한다는 사명을 계속 강조하고 있습니다. 회사는 투자자들에게 중요한 업데이트를 위해 정기적으로 웹사이트의 투자자 관계 및 뉴스 센터 섹션을 검토할 것을 권고하고 있습니다.
보도자료에 따르면, 재무 결과는 예비적이며, 미래 전망 진술은 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 이러한 위험에는 시장 변동성, 투자 성과, 운영, 경쟁, 기술, 규제 및 기타 법적 요인이 포함됩니다.
투자자들은 현재의 기대에 기반하고 본질적으로 불확실한 미래 전망 진술에만 의존하지 않도록 주의해야 합니다. Franklin Templeton은 새로운 정보나 미래 사건에 비추어 미래 전망 진술을 공개적으로 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
최근 다른 소식으로는, 글로벌 투자 관리 조직인 Franklin Resources가 Western Asset Management Company (WAMCO) 부문과 레버리지 문제에 대한 우려로 인해 어려움을 겪고 있습니다. TD Cowen은 회사의 전망을 조정하여 목표 주가를 $20.00에서 $18.50로 낮추었으며, 회사 주식에 대해 Hold 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 WAMCO에 대한 진행 중인 규제 조사와 예상되는 상당한 채권(FI) 이탈 속에서 이루어졌습니다. 또한 TD Cowen은 Franklin Resources의 2024 회계연도 수익 추정치를 거의 10% 하향 조정했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Franklin Resources는 회계연도 기준 운용자산(AUM)이 22% 증가한 1.68조 달러, 조정 영업 수익은 8% 상승한 66억 달러를 기록했다고 보고했습니다. 그러나 회사는 또한 326억 달러의 순유출과 성과 보수가 3억 8,300만 달러에서 2억 9,300만 달러로 감소했다고 공개했습니다. 전략적 전환의 일환으로 Franklin Resources는 향후 5년 동안 사모 시장에서 1,000억 달러를 조달하고 ETF와 Canvas AUM을 크게 확대하며, 고객 서비스와 운영 효율성을 개선하기 위해 기술에 투자할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 회사가 도전적인 시장 환경을 헤쳐나가기 위한 노력을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN)는 최근 AUM 감소에서 볼 수 있듯이 자산 관리 사업에서 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태와 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
최근의 어려움에도 불구하고 Franklin Templeton은 견고한 배당 프로필을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 회사가 44년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 도전적인 시장 상황에서도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 현재 5.89%의 배당 수익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 안정적으로 보이며, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 84억 7,800만 달러입니다. 또한 Franklin Templeton의 주가순자산비율(PBR)이 0.87이라는 점은 주식이 장부가치에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 투자자들에게 잠재적인 안전마진을 제공할 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있다는 점을 나타내며, 이는 투자 관리 업계에서의 회사의 오랜 입지와 일치합니다. 이러한 긍정적인 전망은 Franklin Templeton이 현재의 시장 변동성과 고객 유출을 헤쳐나가는 데 중요합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Franklin Resources의 재무 상태와 미래 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
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