어려운 경제 환경 속에서 Ship Finance International Ltd (SFL) 주식이 52주 최저치인 $10.37에 거래되고 있습니다. 이 가격 수준은 해운 산업의 지속적인 변동성과 더불어 광범위한 시장 압력을 반영하고 있습니다. 지난 1년 동안 SFL 주식 가치는 3.43% 하락했으며, 이는 회사가 직면한 역풍을 강조합니다. 투자자들은 단기 실적에 상당한 영향을 미친 현재의 시장 상황을 헤쳐나가는 SFL 주식을 면밀히 주시하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, SFL Corporation이 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출은 $260 million을 초과했고, 순이익은 약 $45 million을 기록했습니다. 회사는 주당 $0.27의 83번째 연속 배당금을 발표했으며, 이는 10%의 높은 수익률에 해당합니다. 고정 요율 백로그는 약 $4.7 billion으로 보고되었으며, 대부분 투자 등급 고객으로부터 확보되었습니다. SFL은 7척의 새로운 선박 추가와 10년 용선 계약이 체결된 5척의 대형 컨테이너선 주문으로 전략적 선대 확장을 지속하고 있습니다.
회사의 운영 비용은 Hercules 시추선의 전체 운영 비용과 새로운 선박 인도로 인해 약 $32 million으로 증가했습니다. 계약 수익이 $90 million에서 약 $70 million으로 감소했음에도 불구하고, SFL은 성공적으로 3.25% 쿠폰 금리의 NOK 750 million 채권을 발행하여 기존 부채를 재융자했습니다.
SFL은 전체 선대의 연료 효율성을 개선하기 위해 오래되고 연료 효율이 낮은 컨테이너선을 단계적으로 폐기하고 있으며, 2028년 인도 예정인 현대식 친환경 설계 선박으로 선대를 확장하는 데 주력하고 있습니다. Hercules 시추선은 노르웨이로의 이동 후 4분기부터 수익 창출을 시작할 것으로 예상됩니다. 이는 SFL Corporation의 최근 주요 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
SFL 주식이 52주 최저치에 도달했음에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 몇 가지 흥미로운 측면을 보여줍니다. SFL의 P/E 비율은 9.56으로, 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 SFL이 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁에 의해 더욱 뒷받침되며, PEG 비율은 0.27입니다.
주목할 만한 점은 SFL이 10.23%의 상당한 배당 수익률을 자랑한다는 것입니다. 이는 회사가 주주들에게 상당한 배당금을 지급한다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이는 현재의 시장 환경에서 특히 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, SFL은 21년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다.
주식의 최근 실적이 저조하여 6개월 총 수익률이 -21.34%를 기록했지만, SFL의 매출 성장은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 회사는 지난 12개월 동안 19.5%의 매출 성장률을 보고했으며, 2024년 3분기에는 24.62%의 분기별 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장과 함께 InvestingPro 팁에서 언급된 인상적인 총이익률은 SFL이 현재의 주가에도 불구하고 근본적인 강점을 가지고 있을 수 있음을 시사합니다.
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