화요일, Truist Securities는 Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) 주식의 목표가를 기존 $240에서 $250로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Inspire Medical의 3분기 매출 실적 초과와 전년 대비 활용도 증가, 그리고 주당순이익(EPS)의 큰 폭 상승 및 상향 조정에 따른 결정입니다.
회사는 매출 실적 초과와 전년 대비 큰 폭의 활용도 증가를 포함한 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 또한 Inspire Medical은 2024년 매출에 대해 긍정적인 전망을 제시하며 27-28%의 성장을 예상했습니다. 이 가이던스 조정은 9월 말 허리케인 영향으로 인한 약간의 역풍을 고려하여 예측 범위의 하한선을 높였지만, 동시에 보수적인 추정치일 수 있음을 시사합니다.
이번 분기의 주요 하이라이트는 회사의 EPS가 크게 상승한 것인데, Truist Securities에 따르면 이는 그들의 재무 모델에서 2025년과 2026년의 예상 EPS를 효과적으로 앞당기는 결과를 가져왔습니다. 이러한 큰 폭의 EPS 상승은 Inspire Medical의 최근 재무적 성과 중 가장 두드러진 측면이었습니다.
Inspire Medical은 4분기에 Inspire V의 소프트 런칭을 준비하고 있으며, 2025년에 전면 출시를 예상하고 있습니다. 이 새로운 제품은 내년 회사의 성장 내러티브에 촉매제 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 Inspire V와 다른 전략적 노력들은 시간이 지남에 따라 기존의 생산 능력 병목 현상을 완화시켜 회사의 성장 전망을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, Inspire Medical Systems는 3분기 재무 결과에서 상당한 성장을 보고했습니다. 회사의 매출은 월가의 예상을 뛰어넘어 $203.2 million에 도달했으며, 이는 전년 대비 33% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 $18.5 million의 순이익과 함께 이루어졌는데, 이는 2023년 같은 기간에 보고된 순손실에서 크게 개선된 결과입니다.
Piper Sandler와 Baird의 분석가들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응하여 두 회사 모두 Inspire Medical의 주가 목표를 상향 조정했습니다. Piper Sandler는 목표가를 $255에서 $260로 올리며 Overweight 등급을 유지했고, Baird는 목표가를 $240에서 $252로 올리며 Outperform 등급을 유지했습니다.
Inspire Medical은 또한 2024년 전체 연도 매출 가이던스를 $793-798 million 범위로 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 27-28% 증가를 의미합니다. 더불어 회사는 FY2024의 EPS 전망도 수정하여 이전의 $0.60-0.80 범위에서 $1.20-1.40로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Inspire Medical Systems의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 32.52% 증가했습니다. 이는 기사에서 언급된 강력한 3분기 실적과 일치합니다. InvestingPro 팁 중 하나는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 제시하며, 이러한 성장 추세가 계속될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 Inspire Medical에게 Inspire V의 출시를 포함한 성장 이니셔티브를 지원하는 데 필요한 유연성을 제공할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 주식이 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 조정된 P/E 비율은 173.9이며, 회사는 높은 EBIT 및 EBITDA 가치 평가 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 지표들은 시장이 Inspire Medical에 대해 높은 성장 기대를 가지고 있음을 시사하며, 이는 기사에 제시된 긍정적인 전망과 일치합니다.
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