화요일, BofA Securities는 Arcellx Inc. (NASDAQ: ACLX)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $84에서 $100로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 미국 혈액학회(ASH)에서 발표된 초록이 다발성 골수종 치료를 위한 회사의 주요 약물 후보인 anito-cel™에 대한 신뢰를 높였기 때문입니다.
BofA Securities의 애널리스트는 anito-cel™에 대한 새로운 2상 데이터와 추가적인 1상 후속 정보가 현재 시장 선두주자인 Johnson & Johnson과 Legend Biotech가 개발한 Carvykti에 도전할 수 있는 경쟁력 있는 프로필을 보여준다고 강조했습니다. anito-cel™은 비슷한 효능, 더 높은 제조 성공률, 더 빠른 공급 시간, 그리고 잠재적으로 개선된 중추신경계(CNS) 안전성으로 주목받고 있습니다.
발표 당일 Arcellx의 주가가 하락했음에도 불구하고, 애널리스트는 이를 "뉴스 매도" 반응으로 설명했습니다. 이는 지난 3개월 동안 생명공학 지수(XBI)가 6% 상승한 것에 비해 Arcellx 주식이 56%나 급등한 것을 고려한 것입니다. BofA의 업데이트된 가치평가 모델은 이제 anito-cel™이 약 $12 billion 규모의 글로벌 BCMA CAR-T 시장에서 이전에 예상했던 40%보다 높은 45%의 최고 시장 점유율을 달성할 것으로 가정합니다. 모델의 성공 확률(POS)도 80%에서 85%로 상향 조정되었습니다.
특히 제조 및 공급 효율성 측면에서 anito-cel™과 관련된 Arcellx의 진전은 CAR-T 치료제 경쟁 환경에서 회사를 유리한 위치에 놓았습니다. 업데이트된 주가 목표는 다발성 골수종 치료 시장에서 상당한 점유율을 차지할 수 있는 Arcellx의 능력에 대한 낙관론이 커지고 있음을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 임상 단계 생명공학 회사인 Arcellx Inc.는 재발성 또는 불응성 다발성 골수종(RRMM)을 위한 anitocabtagene autoleucel (anito-cel)에 대한 임상 연구에서 중요한 발견을 공개했습니다. 1상 연구에서는 30.2개월의 중앙 무진행 생존기간을 보였고, 2상 iMMagine-1 연구에서는 95%의 전체 반응률을 보였습니다. 또한, 140명 이상의 환자가 참여한 이 연구들에서 anito-cel과 관련된 지연성 신경독성은 관찰되지 않았습니다.
이러한 연구 외에도 Arcellx는 길리어드 사이언스의 자회사인 Kite와 협력하여 RRMM을 위한 anito-cel을 공동 개발 및 상용화하고 있습니다. 이 치료법은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 Fast Track, Orphan Drug, Regenerative Medicine Advanced Therapy 지정을 받았습니다.
Evercore ISI는 주가 목표를 $85에서 $120로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. Stifel 또한 anito-cel의 잠재적 안전성 프로필을 근거로 Arcellx의 주가 목표를 $83에서 $122로 상향 조정하고 "매수" 등급을 유지했습니다. Redburn-Atlantic은 Arcellx에 대한 커버리지를 시작하며 "매수" 등급과 $109의 주가 목표를 제시하고, Arcellx의 혁신적인 CAR-T 세포 치료 플랫폼에 대한 신뢰를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
BofA Securities의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Arcellx의 349.34%에 달하는 인상적인 매출 성장은 생명공학 분야에서 회사의 급속한 확장을 강조합니다. 이는 CAR-T 치료제 시장의 경쟁적 특성을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁은 Arcellx가 인상적인 총이익률을 자랑한다고 강조하며, 이는 같은 기간 보고된 91.7%의 총이익률에서 명확히 드러납니다. 제품 수준에서의 이러한 강력한 수익성은 회사가 anito-cel™을 계속 개발하고 상용화하는 데 있어 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
긍정적인 매출 궤도에도 불구하고, 또 다른 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다고 지적합니다. 이는 생명공학 산업에서 수익성 달성 전에 상당한 투자가 필요한 연구 개발에 현재 초점을 맞추고 있는 회사의 상황과 일치합니다.
Arcellx의 잠재력에 대한 시장의 열정은 최신 데이터 기준 93.68%에 달하는 1년 주가 총수익률에 반영되어 있습니다. 이는 BofA 애널리스트가 관찰한 최근의 주가 급등과 일치하며 상향 조정된 주가 목표를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Arcellx에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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