화요일, TD Cowen은 Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 매수 등급과 $25.00의 목표가를 재확인했습니다.
이러한 평가는 2024년 3분기의 강력한 재무 성과를 바탕으로 이루어졌습니다. Hims & Hers는 전년 대비 77% 증가한 매출과 월가 예상을 32% 상회하는 $51 million의 조정 EBITDA를 보고했습니다.
2024년 4분기에 대한 회사의 가이던스 또한 예상을 뛰어넘어, 전년 대비 약 90%의 매출 성장과 약 11%의 조정 EBITDA 마진을 제시했습니다. 복합 GLP-1 제품 제공 능력에 대한 불확실성에도 불구하고, TD Cowen은 핵심 사업의 강력한 성장(약 60% 이상으로 추정)을 근거로 낙관적인 견해를 표명했습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 회사의 견고한 3분기 실적과 다가오는 분기에 대한 긍정적인 신호를 강조했습니다. "HIMS는 전년 대비 +77% 증가한 매출과 월가 예상을 32% 상회하는 $51mm의 조정 EBITDA로 견고한 3Q24를 달성했습니다. 4Q24 가이던스는 예상보다 좋아 전년 대비 약 90%의 매출 성장과 약 11%의 조정 EBITDA 마진을 시사합니다."라고 애널리스트는 언급했습니다.
이 성명은 또한 Hims & Hers가 직면할 수 있는 잠재적 도전, 특히 GLP-1 제품과 관련된 문제를 다루었습니다. 그러나 회사의 핵심 사업 운영의 전반적인 성장 궤도가 회사에 대한 신뢰를 높이는 것으로 보입니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 TD Cowen이 제공한 긍정적인 전망을 고려하여 4분기로 진입하는 Hims & Hers의 성과를 주시할 것으로 보입니다. 애널리스트의 코멘트는 특정 위험에도 불구하고 Hims & Hers의 근본적인 성장이 견고한 상승세를 유지하고 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Hims & Hers Health, Inc.는 3분기 매출이 전년 대비 77% 증가하여 $400 million을 초과했다고 보고했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 성장하여 $50 million 이상에 도달했으며, 이는 13%의 건전한 마진을 나타냅니다.
Citi, Truist Securities, BofA Securities 모두 이러한 강력한 실적 이후 회사에 대한 전망을 업데이트했습니다. Citi는 Hims & Hers의 목표가를 $24로 상향 조정했고, Truist는 $23의 목표가로 보유 등급을 유지했습니다. 반면 BofA Securities는 목표가를 $25에서 $27로 상향 조정했습니다.
Hims & Hers의 성장은 주목할 만하게 체중 감량을 위한 GLP-1 프로그램과 비 GLP-1 사업에 의해 주도되고 있으며, 후자는 전년 대비 40%의 구독자 증가를 보였습니다. 회사는 또한 4분기에 마케팅 지출을 늘리고 2025년에 첫 번째 제네릭 GLP-1인 리라글루타이드를 출시할 계획을 발표했습니다.
앞으로 Hims & Hers는 2024년 4분기 매출을 $465 million에서 $470 million 사이로 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 89%에서 91% 증가를 나타냅니다. 연간 매출은 $1.46 billion에서 $1.465 billion 사이로 예상되며, 이는 67%에서 68% 증가를 반영합니다.
이는 회사 운영의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS)는 TD Cowen의 분석과 최근 InvestingPro 데이터에서 반영된 바와 같이 인상적인 성장을 지속적으로 보여주고 있습니다. 지난 12개월 동안 50.15%의 매출 성장은 기사에서 강조된 강력한 판매 실적과 일치합니다. 또한, 같은 기간 동안 165.4%의 EBITDA 성장은 2024년 3분기에 보고된 예상을 뛰어넘는 조정 EBITDA와 일치하며 회사의 수익성 개선을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 HIMS에 대한 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침합니다. 올해 순이익 성장 예상과 애널리스트들이 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측한다는 사실은 TD Cowen의 낙관적인 입장을 뒷받침합니다. 더욱이, 지난 해 220.37%의 강력한 가격 총수익률은 회사의 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
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