화요일, H.C. Wainwright는 Verona Pharma (NASDAQ: VRNA) 주식에 대해 매수 의견을 유지하고 주가 목표를 기존 $36.00에서 $42.00로 상향 조정했습니다. 이는 Verona Pharma가 월요일에 발표한 강력한 3분기 재무 실적 이후에 이루어진 조정입니다.
Verona Pharma는 2024년 3분기 매출액으로 $5.6 million을 보고했는데, 이는 월가의 최고 추정치인 $3.5 million을 상회하는 수치입니다. 이 매출은 전적으로 회사의 유일한 시판 제품인 Ohtuvayre (ensifentrine)의 판매에서 발생했습니다. 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료에 사용되는 Ohtuvayre는 2024년 6월 FDA 승인을 받았습니다.
회사는 또한 2024년 10월 Ohtuvayre 판매가 3분기 전체 판매를 초과했다고 밝혔으며, 이는 월별 성장이 상당함을 나타냅니다. 이러한 발전을 고려하여 H.C. Wainwright는 Verona의 2024년 매출 전망을 기존 $12.5 million에서 $22.5 million으로 상향 조정했습니다. 2025년 전체 매출 전망도 기존 $117.3 million에서 $126.2 million으로 상향 조정되었습니다.
Verona Pharma는 Ohtuvayre에 대해 고유한 J-code인 J7601을 부여받았으며, 이는 2025년 1월부터 적용될 예정입니다. 애널리스트는 이 새로운 J-code가 약물의 시장 진입을 도울 것으로 보고 있습니다.
$42로 상향 조정된 주가 목표는 업데이트된 매출 전망뿐만 아니라 할인율 가정을 12%에서 11%로 낮추고 말기 하락률을 4%에서 2%로 낮춘 것을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Verona Pharma는 3분기 실적을 발표하며 $43 million의 순손실을 보고했습니다. 그러나 회사는 미국에서 COPD 치료제인 Ohtuvayre의 성공적인 출시를 강조했습니다. 이 약물은 출시 후 첫 7주 동안 $5.6 million의 순제품 매출을 기록했으며, 10월 말까지 5,000건 이상의 처방이 이루어졌습니다. 회사는 $336 million의 현금 및 현금성 자산으로 강력한 재무상태를 유지하고 있습니다.
이러한 최근 발전에는 CMS가 Ohtuvayre에 대한 영구 J-code를 승인한 것도 포함되며, 이는 2025년 1월부터 적용됩니다. 회사는 2025년 초에 자세한 매출 가이던스를 제공할 계획입니다. Verona Pharma는 또한 처방 행동을 개선하기 위해 Tier 1 및 Tier 2 의사들과의 상호작용을 늘리는 데 집중하고 있습니다.
3분기 순손실에도 불구하고 회사는 지속적인 매출 성장과 약물의 광범위한 처방 기반에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Verona Pharma의 최근 재무 성과와 시장 위치는 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 1127.95%의 인상적인 매출 성장률은 기사에서 보고된 Ohtuvayre의 강력한 판매 실적과 일치합니다. 이러한 성장은 InvestingPro Tips에서 "인상적인 총이익률"로 강조된 90.34%의 강력한 총이익률과 함께 나타납니다.
Verona의 성과에 대한 시장의 긍정적인 반응은 주가의 최근 모멘텀에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 19.18%, 지난 3개월 동안 89.24%의 상당한 수익률을 보여주며, 이는 기사의 강력한 재무 실적과 증가된 애널리스트 신뢰도 내용과 일치합니다.
그러나 투자자들은 매출 성장에도 불구하고 Verona가 아직 수익성을 내지 못하고 있으며, -150.29M USD의 마이너스 EBITDA를 기록하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 "애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예상하지 않는다"는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 현재 회사의 우선순위는 Ohtuvayre를 통한 성장과 시장 침투에 집중하는 것으로 보입니다.
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