메릴랜드주 이스턴 - 환경 친화적인 디지털 인프라를 전문으로 하는 미국 기업 TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF)가 2024년 10월 업데이트에서 상당한 운영 성장을 보고했습니다. 비트코인 채굴과 고성능 컴퓨팅(HPC)에 중점을 둔 이 회사는 자체 채굴 능력이 전년 대비 62% 증가하여 초당 8.1 엑사해시(EH/s)에 도달했다고 발표했습니다.
10월에 TeraWulf는 150 비트코인을 채굴했으며, 일일 평균 생산량은 약 4.8 비트코인을 유지했습니다. 회사는 채굴된 비트코인당 평균 전력 비용이 $36,789로, 수요 대응 및 부가 서비스에서 얻는 수입을 제외하고 킬로와트시당 약 $0.048에 해당합니다.
TeraWulf 전략의 핵심 측면은 Lake Mariner 시설의 채굴기 교체 프로그램으로, 약 12,200대의 새로운 S19 XP 채굴기로 구형 채굴 모델을 교체하기 시작했습니다. 이 전환은 효율성을 높이기 위한 노력의 일환이며 연말까지 완료될 예정입니다.
TeraWulf의 운영 수석 부사장인 Sean Farrell은 회사가 운영 해시율을 개선하기 위해 비즈니스 개발과 성능 최적화에도 집중하고 있다고 밝혔습니다. 최신 세대 채굴기를 수용하도록 설계된 5번 건물의 건설은 2025년 1분기에 맞춰 진행 중입니다.
또한 TeraWulf는 2025년 2분기 말까지 72.5 MW의 HPC 호스팅 용량을 제공하는 것을 목표로 HPC와 인공지능(AI) 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 이 확장은 Nautilus Cryptomine 시설의 지분 매각과 성공적인 전환사채 자금 조달로 지원됩니다.
2024년 10월 31일 기준, Lake Mariner에서 TeraWulf의 운영 중인 비트코인 채굴 용량은 195 MW였습니다. 새로운 채굴기의 지속적인 설치로 회사는 총 자체 채굴 해시율이 약 8.7 EH/s로 증가할 것으로 예상합니다. 또한 회사는 2.5 MW HPC/AI 개념 증명 프로젝트를 완료했으며, 2025년 1분기에 20 MW HPC 호스팅 시설을, 2025년 2분기 말까지 50 MW 시설을 완공할 예정입니다.
TeraWulf의 접근 방식은 운영에 주로 제로 탄소 에너지원을 활용하는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 원칙에 대한 약속과 일치합니다. 회사의 진전은 보도 자료 성명에 기반하며, 이는 또한 다양한 요인과 불확실성의 영향을 받는 미래 전망 진술을 포함하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, TeraWulf Inc.는 재무 운영과 전략적 이니셔티브에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 2.75% 이자율로 2030년 만기 $425 million의 전환사채 사모 발행을 가격 책정했으며, 초기 구매자들에게 추가로 $75 million의 채권을 취득할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 약 $414.9 million의 순수익을 낼 것으로 예상되는 이 발행의 수익금은 운전자본, 전략적 인수, 데이터 센터 인프라 확장을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다.
발행과 함께 TeraWulf는 약 $115 million의 보통주를 환매하고 있습니다. 회사는 또한 2025년 12월 31일까지 최대 $200 million의 발행 보통주를 환매할 수 있는 주식 환매 프로그램을 발표했는데, 이는 TeraWulf의 사업 전략과 재무 안정성에 대한 자신감을 반영합니다.
TeraWulf는 또한 자체 채굴 능력이 두 배로 증가했다고 보고했으며, 이는 상당한 수익 증가에 기여했습니다. 회사는 Lake Mariner 시설에 대한 새로운 35년 임대 계약을 체결하여 토지 면적을 107 에이커에서 157 에이커로 확장했으며, 이는 고성능 컴퓨팅 및 AI 데이터 센터의 능력을 향상시켰습니다.
Rosenblatt Securities와 Cantor Fitzgerald는 각각 매수와 비중확대 등급을 유지하며 회사의 전략적 방향에 대한 신뢰를 표명했습니다. 마지막으로, TeraWulf는 Deloitte & Touche LLP를 새로운 독립 등록 공인회계법인으로 선임했으며, 이는 회사의 운영과 전략적 이니셔티브에 대한 헌신을 강조합니다. 이는 회사 운영의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
TeraWulf의 운영 성장과 전략적 이니셔티브는 재무 지표와 시장 성과에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 197.49%의 놀라운 수익 성장을 경험했습니다. 이는 보고된 자체 채굴 능력의 62% 전년 대비 증가와 일치합니다.
채굴기 교체 프로그램을 통한 회사의 효율성 개선 집중은 현재의 재무 상황을 고려할 때 중요합니다. InvestingPro 팁에 따르면 TeraWulf는 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며, 조정된 영업 이익은 -$17.13 million입니다. 그러나 회사의 199.91%의 EBITDA 성장은 운영 개선이 더 나은 재무 성과로 이어지고 있음을 시사합니다.
투자자들은 TeraWulf의 진전에 주목하고 있으며, 이는 주가 성과에서 확인됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 439.13%, 지난 6개월간 183.75%의 주가 총수익률을 보였습니다. 이러한 긍정적인 시장 분위기는 회사의 확장 계획과 HPC 및 AI 분야에서의 잠재력과 일치합니다.
TeraWulf가 중간 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 주목할 만하며, 이는 향후 성장 이니셔티브에 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 InvestingPro 팁에서 강조된 주식의 변동성과 높은 가치 평가 배수는 투자자들이 성장 잠재력과 함께 위험을 신중히 고려해야 함을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 위해 InvestingPro는 TeraWulf에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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