Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY)가 5억 유로 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 마무리했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서를 통해 밝혔습니다. 이 채권은 3.750%의 이자율을 가지며 2034년 11월 4일에 만기가 도래하고, 첫 이자 지급은 2025년 11월 4일에 이루어질 예정입니다.
인수 할인과 예상 발행 비용을 제외한 약 4억 9,500만 유로의 순수익금은 2025년 3월 만기인 회사의 1.250% 선순위 채권 상환에 사용될 예정입니다. 나머지 자금은 일반 기업 목적으로 활용될 것입니다.
뱅크오브뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니를 수탁자로 하는 계약 하에 이루어진 이번 금융 조치로 Avery Dennison은 만기 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있게 되었습니다. 상환 가격은 원금 또는 특정 "메이크홀" 금액 중 더 큰 금액이 될 것이며, 2034년 8월 4일 이후에 상환이 이루어질 경우에는 원금에 발생 이자를 더한 금액이 될 것입니다.
지배권 변경 촉발 사건이 발생할 경우, Avery Dennison은 원금의 101%에 발생 이자를 더한 금액으로 채권을 매입할 것을 제안해야 합니다.
이 채권은 회사의 다른 무담보 및 무보증 채무와 동등한 순위이며, 향후 후순위 채무보다 선순위이고, 회사 자회사의 부채에 대해 구조적으로 후순위입니다.
다른 최근 소식으로, Avery Dennison Corporation은 3분기 조정 주당순이익이 전년 대비 9% 증가한 $2.33를 기록했다고 발표했습니다. 회사는 또한 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 연간 주당순이익 전망을 $9.35에서 $9.50 사이로 상향 조정했습니다. Avery Dennison은 4.5%에서 5% 사이의 유기적 매출 성장을 예상하고 있습니다.
Citi는 Avery Dennison 주식에 대한 목표가를 $240에서 $228로 낮추었지만, 중립 등급을 유지했습니다. 이는 Avery Dennison의 산업용 라벨 부문의 매출 성장 전망이 낮아진 패턴을 따른 결정입니다. BMO Capital Markets도 Avery Dennison에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $252에서 $247로 낮췄지만, 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다.
Avery Dennison은 약 2,800개의 Kroger 베이커리에서 시범 운영 중인 무선주파수 식별(RFID) 기술을 식품 카테고리로 확장하고 있습니다. 회사의 구조조정 조치로 5,500만 달러 이상의 비용 절감이 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Avery Dennison의 최근 5억 유로 선순위 채권 발행은 회사의 강력한 재무 상태와 전략적 부채 관리와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $16.49 billion이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $8.68 billion의 견고한 매출을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 Avery Dennison이 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, 회사가 14년 연속 배당금을 인상했고 54년 연속 배당금을 유지해왔다고 지적합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 회사의 재무 안정성을 보여주며, 최근의 채권 발행에서 볼 수 있듯이 부채 관리에 대한 적극적인 접근과 일치합니다.
회사의 수익성은 올해 수익성을 예측하는 분석가들의 긍정적인 전망으로 더욱 강조됩니다. 이러한 재무 건전성은 Avery Dennison이 기존 채무 상환과 일반 기업 목적을 위한 새로운 채권의 전략적 사용을 포함하여 부채를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Avery Dennison의 재무 전망과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.
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