월요일, ESSA 파마(NASDAQ:EPIX)는 Piper Sandler로부터 주식 등급과 목표가에 대한 중대한 변경을 경험했습니다. 이 생물제약 회사는 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정되었으며, 목표가는 기존 $15.00에서 $2.00로 크게 낮아졌습니다. 이러한 하향 조정은 ESSA 파마가 약물 후보 마소파니텐의 중요한 2상 임상시험 중단을 발표한 후 이루어졌습니다.
중단된 임상시험은 안티안드로겐 치료를 받지 않은 전이성 거세저항성 전립선암(mCPRC) 환자를 대상으로 마소파니텐과 엔잘루타미드의 병용 요법을 평가하고 있었습니다. 중간 분석 결과, 이 임상시험이 주요 평가변수를 달성할 가능성이 낮은 것으로 나타났습니다.
특히, 대조군과 비교했을 때 PSA50/90 비율에서 유의미한 차이가 관찰되지 않았으며, 대조군의 성과가 예상보다 더 좋았습니다. 분석가들은 이러한 결과가 과거 연구들에 비해 환자들이 질병 진행의 초기 단계에서 진단받았기 때문일 수 있다고 지적했습니다.
결과적으로 ESSA 파마는 마소파니텐과 관련된 모든 진행 중인 연구를 중단하기로 결정했습니다. 회사는 현재 향후 가능한 모든 전략적 옵션을 탐색하고 있습니다. Piper Sandler의 주식 등급 하향 결정은 이러한 상황 전개에 따라 마소파니텐으로부터 예상되는 모든 가치를 제거한 것을 반영합니다.
수정된 목표가는 ESSA 파마의 2025년 말 예상 현금 포지션인 약 $105 million을 기반으로 합니다. 이전 목표가에서의 큰 폭 하락은 마소파니텐으로부터의 잠재적 수익 없이 새로운 재무 전망을 반영한 것입니다. 이 소식은 투자 회사의 주식에 대한 관점에 영향을 미쳐 더욱 신중한 입장을 취하게 만들었습니다.
다른 최근 소식으로, ESSA 파마의 주식은 Jones Trading에 의해 마소파니텐의 불리한 임상시험 데이터 이후 "매수"에서 "보유"로 하향 조정되었습니다. 이 회사의 분석에 따르면 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC)에 대한 2상 임상시험에서 Xtandi 단독 요법이 마소파니텐과 Xtandi의 병용 요법보다 더 효과적이었습니다.
그럼에도 불구하고, Piper Sandler와 Oppenheimer는 ESSA 파마에 대한 긍정적인 등급을 유지했습니다. Piper Sandler는 '비중확대' 등급을 재확인했고, Oppenheimer는 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
별도의 소식으로, Ipsen의 직원인 Dishant Gupta가 회사의 인수 계획에 관한 기밀 정보를 바탕으로 한 내부자 거래로 증권 사기 혐의에 대해 유죄를 인정할 예정입니다. 이 사건은 암 치료제 개발사 Epizyme과 관련된 거래로, Gupta는 $262,000 이상의 이익을 얻었습니다.
마지막으로, ESSA 파마의 진행 중인 2상 용량 확장 시험은 미국, 캐나다, 호주의 여러 사이트에서 적극적으로 환자를 등록하고 있으며, 유럽의 추가 참여도 예상되고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
ESSA 파마(NASDAQ:EPIX)의 최근 상황은 회사의 현재 재무 지표와 시장 성과에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, EPIX의 시가총액은 $62.12 million으로 감소했으며, 이전 종가 기준 주가는 $1.40입니다. 이는 상당한 하락을 나타내며, 1년 주가 총수익률은 76.67% 감소를 보여줍니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 EPIX가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"와 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 회사가 마소파니텐 임상시험 중단 이후 전략적 옵션을 탐색하는 과정에서 일정 수준의 재무적 안정성을 제공할 수 있습니다.
주식의 최근 성과는 임상시험 중단 소식과 일치하며, 1주일 주가 총수익률이 74.5% 하락한 것으로 나타났습니다. 이러한 변동성은 "주식이 일반적으로 높은 가격 변동성을 보인다"는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 EPIX에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 이 중요한 시기 동안 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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