월요일, H.C. Wainwright는 Spero Therapeutics (NASDAQ:SPRO)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $7에서 $5로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Spero Therapeutics가 지난주 비결핵성 마이코박테리아 폐질환(NTM-PD) 치료제 SPR720의 2a상 개념 증명 연구의 중간 결과를 발표한 후 이루어졌습니다.
연구의 중간 분석 결과, SPR720은 주요 평가변수를 충족하지 못했습니다. 항균 활성의 증거는 있었지만, 위약과 비교해 충분한 차이를 보이지 못해 연구를 계속하기에는 부족했습니다. 또한, 1일 1회 1,000mg 경구 투여를 받은 피험자들에게서 안전성 우려가 제기되었으며, 이는 3건의 가역적인 3등급 간독성을 포함했습니다.
이러한 결과에 대응하여 Spero Therapeutics는 현재 SPR720의 개발 프로그램을 중단하기로 결정했습니다. 회사는 남은 데이터를 계속 분석하면서 이 약물의 대안적 경로를 평가할 계획입니다. 동시에 Spero는 tebipenem HBr과 SPR206 같은 다른 제품 개발에 자원을 집중하고 잠재적인 전략적 이니셔티브를 탐색하기 위해 약 39%의 인력 감축을 포함한 구조조정 계획을 실행할 예정입니다.
Spero Therapeutics는 2024년 3분기를 $76.3 million의 미감사 현금 포지션으로 마감했다고 보고했습니다. 회사는 획득한 개발 마일스톤 지불금과 비희석성 자금 조달 약정을 포함한 재정 자원이 2026년 중반까지 운영 비용과 자본 지출을 감당할 수 있을 것으로 추정하고 있습니다.
SPR720 시험 결과에 따라 H.C. Wainwright는 이 후보 물질을 가치 평가에서 제외했으며, 이로 인해 목표가가 하향 조정되었습니다. 이러한 차질에도 불구하고, 이 회사는 Spero Therapeutics 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며 지속적인 긍정적 전망을 보여주고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Spero Therapeutics는 일련의 발전을 경험했습니다. 회사는 2a상 연구에서 주요 평가변수를 충족하지 못한 중간 분석 결과 후 SPR720 프로그램을 중단한다고 발표했습니다. 이에 대응하여 Spero는 약 39%의 인력 감축을 포함한 대규모 구조조정을 진행 중이며, 이는 회사의 현금 유동성을 2026년 중반까지 연장할 것으로 예상됩니다.
이러한 차질에도 불구하고, 회사는 글로벌 3상 임상시험 중인 tebipenem HBr을 포함한 다른 프로그램을 계속 진행하고 있습니다. Spero는 또한 지속적인 비희석성 자금 조달을 조건으로 SPR206의 2상 임상시험을 계획하고 있습니다.
재정적으로, Spero Therapeutics는 2024년 2분기 매출이 $10.2 million으로 증가했지만, $17.9 million의 순손실도 보고했습니다. 회사는 $63.5 million의 현금 및 현금성 자산으로 강력한 현금 포지션을 유지하고 있습니다.
H.C. Wainwright는 1상 임상시험 데이터 발표 후 Spero Therapeutics에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 마지막으로, 회사는 최고의료책임자의 퇴임과 John Pottage 박사의 임시 임상 책임자 임명을 포함한 일부 임원 변경을 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
Spero Therapeutics의 최근 도전과 관련하여, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. SPR720의 차질에도 불구하고, SPRO의 대차대조표는 회사가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 보여주며 탄력성을 나타냅니다. 이는 2026년 중반까지 운영 자금을 확보했다는 회사의 성명과 일치합니다.
그러나 시장은 최근 발전에 부정적으로 반응했으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 주가가 8.53% 하락했습니다. 이러한 반응은 SPR720 프로그램 중단 및 계획된 인력 감축 소식과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있음을 강조하며, 이는 SPR720의 차질이 단기 수익 전망에 미치는 영향을 반영할 수 있습니다. 긍정적인 면으로, 회사는 낮은 매출 가치 배수로 거래되고 있어, Spero의 남은 파이프라인을 믿는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
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