월요일, H.C. Wainwright는 Revolution Medicines의 주식 전망을 조정하여 목표가를 $56에서 $62로 상향 조정하면서 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 업데이트는 최근 EORTC-NCI-AACR 회의에서 Revolution Medicines의 RAS(ON) G12D 선택적 억제제인 RMC-9805의 유망한 예비 1/1b상 임상시험 결과 발표에 따른 것입니다.
RMC-9805-001이라는 이름의 이 임상시험은 이전에 치료를 받은 췌장관선암종(PDAC) 환자들을 대상으로 합니다. 2024년 9월 2일 기준 데이터에 따르면, RMC-9805를 1일 1회 1200mg 또는 1일 2회 600mg 투여받은 환자들 중 객관적 반응률(ORR)은 30%, 질병 통제율은 80%로 나타났습니다.
이 수치들은 2차 또는 그 이후 PDAC 치료에서 다양한 화학요법으로 일반적으로 관찰되는 3-17%의 ORR보다 현저히 높습니다.
H.C. Wainwright의 분석가는 KRASG12D+ PDAC 환자들에 대한 RMC-9805의 단독요법 결과와 RMC-9805를 다른 약물인 RMC-6236과 병용할 가능성을 강조했습니다. 이러한 발견들로 인해 2차 KRASG12D+ PDAC 환경에서 RMC-9805의 위험 조정 수익이 그들의 재무 모델에 포함되었습니다.
회사는 아직 1차 PDAC 환경에서 RMC-6236 또는 RMC-9805에 대한 위험 조정 수익을 고려하지 않았지만, 이들은 향후 예측 개선에 기여할 수 있는 요소로 보고 있습니다. $62로의 목표가 수정은 이러한 새로운 데이터 포인트들의 반영과 Revolution Medicines 주식에 대한 매수 등급의 지속적인 지지를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Revolution Medicines는 암 치료제 후보인 RMC-6236과 RMC-9805의 개발에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사의 최근 임상 업데이트로 인해 Oppenheimer는 Revolution의 주가 목표를 $60로 상향 조정하면서 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
Needham 또한 암 치료제에 대한 업데이트된 결과 발표 이후 매수 등급과 $61.00의 목표가를 유지하며 긍정적인 입장을 고수했습니다.
Revolution은 RMC-9805의 첫 인체 대상 연구에서 췌장관선암종(PDAC) 환자들 중 30%의 객관적 반응률과 80%의 질병 통제율을 보이는 유망한 예비 결과를 보고했습니다. 회사는 또한 RMC-6236의 1상 연구에서 고무적인 무진행 생존율을 보이는 진전을 보고했습니다.
TD Cowen은 이러한 결과에 따라 Revolution에 대한 매수 등급을 재확인하며, RMC-6236과 RMC-9805가 PDAC 치료 환경에 미칠 잠재적 영향에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 회사는 주로 PDAC에 대한 2상 임상시험 가속화로 인해 2024년 전체 순손실이 $560 million에서 $600 million 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 Revolution Medicine이 난치성 암 유형에 대한 효과적인 치료법을 지속적으로 추구하고 있음을 강조합니다.
InvestingPro Insights
Revolution Medicines (RVMD)는 H.C. Wainwright의 긍정적인 전망과 일치하는 시장에서 상당한 모멘텀을 경험하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 1년간 148.6%의 강력한 수익률을 보였으며, 지난 6개월 동안에만 37.04% 증가했습니다. 이러한 상승 추세는 현재 주가가 52주 최고치의 99.8%에 달하는 것으로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro Tips는 RVMD가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하며, 이는 지속적인 연구 개발 노력에 대한 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이는 특히 기사에서 언급된 RMC-9805의 유망한 1/1b상 임상시험 결과와 관련하여 중요합니다.
그러나 RVMD가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -18.51입니다. 이는 약물 개발에 집중하는 많은 초기 단계 바이오테크 기업들의 특성과 일치합니다.
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