월요일, H.C. 웨인라이트는 NASDAQ:COGT 티커로 거래되는 Cogent Biosciences에 대해 매수 의견과 $17.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 Cogent가 최근 EORTC-NCI-AACR 심포지엄에서 약물 후보 CGT6297의 전임상 결과를 발표한 후 내려진 결정입니다.
PI3K의 알로스테릭 억제제인 CGT6297은 PI3Kα WT 변이체에 비해 25배의 선택성을 보였습니다. 이 전임상 데이터는 CGT6297이 여러 종에서 높은 경구 생체이용률과 낮은 청소율을 가지고 있음을 시사하며, 이는 잠재적으로 하위 신호 전달의 강력한 억제와 동물 모델에서의 효능으로 이어질 수 있습니다.
H.C. 웨인라이트의 분석가는 CGT6297이 마우스 종양 모델에서 승인된 치료제의 임상적으로 관련 있는 용량에 비해 인슐린 수치 증가 없이 우수한 효능을 보였지만, OnKure의 OKI-219와 Scorpion의 STX-478과 같은 경쟁사들이 생체 내 항종양 효능에서 더 큰 효과를 보였다고 언급했습니다.
OnKure의 OKI-219가 특정 세포주에서 106배의 pAKT 선택성과 159배의 증식 선택성을 보이는 등 경쟁이 치열한 상황에도 불구하고, Cogent의 CGT6297은 2025년에 IND-enabling 연구를 시작할 계획을 가지고 있습니다. 이 회사는 Cogent에 대한 신뢰를 유지하고 있으며, 이는 주당 $17의 12개월 목표가를 재확인한 것에서 반영됩니다.
다른 최근 소식으로, Cogent Biosciences는 임상 시험과 개발 파이프라인에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 생명공학 회사는 새로운 KRAS 억제제인 CGT6737과 PI3Kα 억제제인 CGT6297을 개발 파이프라인에 도입했습니다. 이 억제제들은 전임상 모델에서 상당한 종양 성장 억제를 제공하고 기존 치료법보다 더 나은 안전성 프로필을 제공하도록 설계되었습니다. Cogent는 2025년에 CGT6297에 대한 IND-enabling 연구를 시작할 계획입니다.
또한, 회사는 위장관 기질 종양(GIST) 치료를 위한 bezuclastinib의 3상 PEAK 임상시험에 대한 환자 등록을 성공적으로 완료했습니다. 이 임상시험의 최종 결과는 2025년 말까지 예상됩니다. 더불어, Cogent의 비진행성 전신 비만세포증을 위한 SUMMIT 임상시험은 2025년 1분기에 등록을 완료할 예정이며, 같은 해 하반기에 결과가 예상됩니다.
이러한 최근 발전에 따라 여러 금융 회사들이 Cogent에 대한 주가 목표와 등급을 조정했습니다. Citi는 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $13.00에서 $15.00로 상향 조정했고, Baird는 중립 등급을 유지하면서 목표가를 $10.00로 인상했습니다. H.C. 웨인라이트는 12개월 목표가를 $17로 낮췄지만 매수 등급을 재확인했습니다. Piper Sandler는 $22.00의 목표가로 비중확대 등급을 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
Cogent Biosciences의 최근 전임상 데이터 발표와 H.C. 웨인라이트의 매수 등급 재확인은 InvestingPro의 흥미로운 재무 지표와 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $1.28 billion으로, 잠재력에 대한 투자자들의 관심을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Cogent가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조합니다. 이는 CGT6297의 IND-enabling 연구 진행을 포함한 진행 중인 연구 개발 노력에 자금을 지원하는 데 중요할 수 있습니다. 이러한 강력한 현금 포지션은 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실로 더욱 뒷받침되며, 회사가 파이프라인을 진행함에 따라 재정적 유연성을 제공합니다.
그러나 Cogent가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -5.65입니다. 이는 개발 단계에 있는 생명공학 회사들에게는 흔한 일이며, 분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예상하지 않는다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
이러한 도전에도 불구하고, Cogent의 주식은 강한 성과를 보여왔습니다. 지난 6개월 동안 55.64%의 가격 총수익률을 기록했으며 52주 최고치에 근접해 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 CGT6297 전임상 결과와 같은 발전에 영향을 받아 회사의 잠재력에 대해 낙관적임을 시사합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Cogent Biosciences의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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