월요일, H.C. Wainwright는 Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 400.00달러로 고수했습니다. 해당 회사의 애널리스트는 Alnylam의 3분기 재무 실적이 예상에 부합했다고 강조했으며, 순제품 매출이 4억 2,000만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
이 수치는 회사의 예상치인 4억 1,600만 달러를 약간 상회했으며, FactSet의 실적 발표 전 컨센서스인 4억 1,800만 달러를 초과했습니다. 구체적으로, 트랜스티레틴 아밀로이드증(ATTR) 치료제인 AMVUTTRA와 ONPATTRO의 매출은 총 3억 900만 달러였으며, 초희귀질환 치료제인 GIVLAARI와 OXLUMO의 매출은 1억 1,100만 달러에 달했습니다.
Alnylam은 2024년 순제품 매출 가이던스를 15억 7,500만 달러에서 16억 5,000만 달러 사이로 재확인했습니다. 이 가이던스는 H.C. Wainwright의 예상치인 16억 4,000만 달러와 FactSet 컨센서스인 16억 3,000만 달러와 거의 일치합니다. 회사는 최근 ATTR-CM 치료를 위한 AMVUTTRA의 규제 신청을 FDA와 유럽의약품청에 제출했으며, 2025년 하반기에 미국 출시를 예상하고 있고, 이후 국제 시장 진출을 계획하고 있습니다.
회사는 11월 16일부터 18일까지 시카고에서 열리는 미국심장협회 과학 세션에서 ATTR 프랜차이즈와 고혈압 프로그램인 zilebesiran에 대한 데이터를 발표할 계획입니다. 또한, Alnylam은 같은 행사에서 ATTR 아밀로이드증 치료제 후보인 ALN-TTRsc04의 진행 중인 1상 연구 결과를 공개할 예정입니다. ALN-TTRsc04의 상세한 3상 개발 계획은 2025년 1분기에 발표될 예정입니다.
애널리스트는 연간 50억 달러 이상의 매출을 창출할 잠재력이 있는 ATTR-CM 치료제 AMVUTTRA의 FDA 승인에 대해 높은 확신을 표명했습니다. 이러한 낙관론은 Alnylam Pharmaceuticals 주식에 대한 회사의 매수 등급 재확인과 400달러의 목표가 유지의 근거가 되고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Alnylam Pharmaceuticals는 2024년 3분기 글로벌 순제품 매출이 전년 동기 대비 34% 증가한 4억 2,000만 달러를 기록했다고 보고했습니다. ONPATTRO와 AMVUTTRA와 같은 치료제를 포함한 TTR 프랜차이즈는 이 성장에 중요한 역할을 했으며, 3억 900만 달러의 매출을 창출했습니다. 또한, Alnylam은 알츠하이머병과 헌팅턴병 치료제의 진전을 공개했으며, 2024년 매출 가이던스를 재확인했습니다.
회사는 또한 2025년 말까지 임상 개발 파이프라인을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있다고 강조했습니다. Alnylam은 2025년 미국과 EU에서 AMVUTTRA 출시를 준비하고 있으며, 이에 따른 상업적 투자 증가가 예상됩니다. 이전의 선급금 부재로 인해 협력 수익이 5,700만 달러로 감소했음에도 불구하고, 로열티 수익은 2,300만 달러로 증가했으며 제품 판매의 총 마진은 80%로 개선되었습니다.
그러나 Alnylam은 자원을 더 효과적으로 재분배하기 위해 2형 당뇨병 치료제인 ALN-KHK 프로그램을 중단했습니다. 최근 발전에 대응하여 Alnylam은 자사의 플랫폼을 강화할 수 있는 사업 개발 기회에 열려 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Alnylam Pharmaceuticals의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 353억 3,000만 달러로, 생명공학 분야에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. Alnylam의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 20억 9,000만 달러에 달했으며, 같은 기간 동안 21.54%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 강력한 제품 매출 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Alnylam의 주가가 지난 6개월 동안 큰 폭으로 상승했음을 강조하며, 해당 기간 동안 79.81%의 놀라운 주가 총수익률을 보여주고 있습니다. 이러한 주가 상승은 기사에서 논의된 바와 같이 회사의 제품 파이프라인과 잠재적인 FDA 승인에 대한 투자자들의 낙관론에 기인할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 향후 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했음을 나타내고 있는데, 이는 특히 2025년 ATTR-CM 치료제 AMVUTTRA의 예상 출시를 고려할 때 Alnylam의 미래 성과에 대한 긍정적인 기대를 반영할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Alnylam Pharmaceuticals에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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