월요일, Citi는 Yum! Brands (NYSE:YUM)에 대한 매수 의견을 재확인하며, 목표가를 $58.80로 유지했습니다.
회사의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘어 핵심 영업이익이 전년 대비 18% 증가했으며, 이는 Citi의 예측보다 5% 높았습니다. 이러한 성장은 예상보다 강한 비교 가능 레스토랑 마진 개선(전년 대비 50 베이시스 포인트 상승)과 영업이익률 증가(140 베이시스 포인트 상승)에 기인했습니다.
Yum! Brands의 3분기 결과는 일반 관리비에 대한 효과적인 비용 관리와 강력한 레스토랑 마진을 보여주었습니다. 이러한 성과는 이전에 회사의 레스토랑 마진에 영향을 미쳤던 경쟁 압력에 대한 시장의 우려를 해소했습니다. 회사의 실적 상승은 업계 경쟁에 대한 회복력의 신호로 보여집니다.
장기 성장 전망에 대한 자신감을 보여주는 조치로, Yum! Brands는 주주들에 대한 자본 환원 프로그램 확대를 발표했습니다. 배당금과 자사주 매입을 포함하는 이 프로그램은 2024년부터 2026년까지 45억 달러로 확대될 예정입니다. 이는 이전에 발표된 30억 달러 목표에서 크게 증가한 수치입니다.
Citi의 Yum! Brands 주식에 대한 지지는 미국 상장 주식과 홍콩 상장 주식 모두에 대해 변함없습니다. 회사의 최근 재무 성과와 확대된 자본 환원 프로그램을 통한 주주 가치 향상 노력이 Citi의 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Yum! Brands는 2024년 2분기 핵심 영업이익이 10% 성장했다고 보고했으며, Taco Bell과 KFC International이 크게 기여했습니다. 그러나 회사는 KFC와 Pizza Hut 모두에서 비교 가능 매출이 3% 감소했습니다.
분석 기관 Loop Capital과 TD Cowen은 회사에 대한 전망을 업데이트했습니다. Loop Capital과 TD Cowen 모두 보유 의견을 유지했으며, 각각 $143와 $145의 목표가를 제시했습니다.
최근 발전 사항으로는 Yum! Brands가 보통주 1주당 $0.67의 분기 배당금을 발표했고, 영국과 캐나다에서의 추가 확장 계획을 밝혔습니다. 주로 Pizza Hut에 초점을 맞추고 있으며, 2025년에는 최소 8%의 핵심 영업이익 성장을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Yum! Brands의 강력한 3분기 실적과 확대된 자본 환원 프로그램은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 372.1억 달러로, 패스트푸드 업계에서의 중요한 위치를 반영합니다. Yum! Brands는 일관된 수익성을 보여주고 있으며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 22.25로, 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Yum! Brands의 주주 가치에 대한 헌신을 강조합니다. 회사는 6년 연속 배당금을 인상했으며, 21년 연속 배당금을 유지해왔습니다. 이는 최근 발표된 45억 달러 규모의 자본 환원 프로그램 확대와 일치합니다. 또한, Yum! Brands의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 성장 이니셔티브와 주주 환원을 지원할 수 있는 재무적 안정성을 시사합니다.
2024년 2분기 회사의 4.51% 매출 성장과 최근 12개월 동안 34.69%의 인상적인 영업이익률은 Citi의 분석에서 언급된 바와 같이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높일 수 있는 능력을 강조합니다.
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